2025点燃 SAF 市场：中国可持续航空燃料规模化发展政策路径专题报告-.docxVIP

目

目录

摘要 5

一、SAF产业概述 8

(一)SAF的定义与发展背景 8

(二)SAF市场概览 9

二、主要经济体的SAF政策实践 12

(一)欧盟 12

(二)英国 14

(三)美国 15

(四)新加坡 18

(五)政策工具的梳理和启示 19

三、中国发展SAF产业的战略意义 22

(一)中国SAF产业发展现状与政策环境 22

(二)中国为什么要进一步发展SAF产业 23

四、中国SAF产业发展面临的挑战 29

(一)SAF产业市场化瓶颈：定价机制、采购机制和溢价分配机制 29

(二)SAF规模化生产情景下的成本预测 30

(三)SAF规模化生产面临的主要挑战 37

目

目录

五、政策建议 39

参考文献 42

致谢 44

附件：基于成本分解的SAF价格趋势分析 45

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点燃SAF市场：中国可持续航空燃料规模化发展政策路径

执行摘要

航空业碳排放量占据全球碳排放总量的2%-3%。随着其他行业加速向低碳转型，航空业碳排放量所占比例预计将显著上升。可持续航空燃料（SAF）作为传统航空燃料的低碳替代品，在其全生命周期中可减少高达80%的碳排放，已成为全球航空业实现碳中和目标的核心路径之一。然而，全球SAF产业仍面临技术成熟度不足、原材料供应受限以及成本高昂等挑战。截至2024年，全球SAF产量约为100万吨，仅占航空燃料总产量的0.3%，且价格是传统航油的2-3倍。

世界主要国家和地区经济体均采取多元化政策措施推动SAF的发展。欧盟和英国建立了“立法强制+市场机制+财政激励”的政策框架，要求航空燃料供应商逐步提高SAF的掺混比例。美国则以财政补贴为核心，通过《通胀削减法案》（IRA）为SAF生产商提供税收抵免，并推动技术研发。新加坡将征收SAF专项费用于SAF的集中采购，同时强制餐饮业回收废油并开发跨境生物质供应链。综合来看，国际经验表明，主要经济体均通过需求侧和供给侧协同的政策组合，突破本地SAF产业发展的瓶颈。

对于中国而言，加快发展SAF产业具有多重战略意义。从减排需求来看，

如果SAF掺混比例达到5%，年减排量可达670万吨二氧化碳，这对实现“双碳”目标至关重要。从经济潜力来看，预计到2050年全球SAF需求将超过3.6亿吨，而中国在资源方面具有显著优势——餐厨废油和农林废弃物的数量相对充足，

新能源装机容量也很高，这些均为HEFA、AtJ、PtL等技术提供了原料保障，有望将资源优势转化为产业竞争力。此外，SAF产业与新能源产业的耦合发展潜力巨大，有助于推动循环经济的发展。

然而，中国的SAF产业尚在发展初期，发展水平与全球领先地区相比存在较大差距。2024年开启试点，期间SAF的价格曾一度超过2万元/吨，是传统航油价格的数倍，甚至显著高于欧美的SAF价格水平。中国国内SAF的产能已达到100万吨，但产业的市场化发展面临瓶颈。当前SAF产业缺乏市场化的价格形成机制，未能实现供需的有效平衡。这使得供应链各方及需求方均面临盈利难或成本过高的压力。

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北京大学国家发展研究院

NationalschoolofDevelopment

事实上，鉴于中国在SAF产业中具备的天然优势，政策的重心宜放在降低SAF与传统航油之间的溢价，为市场化创造条件。当前核心问题在于市场需求不足，限制了生产商的连续生产，导致单位成本过高、技术进步较慢。课题组通过对中国各技术路径下的SAF成本分解和成本趋势的模拟，认为若能实现规模化生产，SAF的成本在中长期会显著下降。初步分析显示，当SAF（PtL工艺）累计产量超过160万吨时，其成本可能接近传统航油的价格。

鉴于此，课题组建议政策应优先从需求端入手，确保SAF的市场需求，以此推动SAF产业规模化生产；同时通过市场化的定价机制，推动SAF上下游产业链的可持续发展。借鉴国际上支持SAF产业发展的政策工具，结合中国发展SAF产业面临的挑战，现就中国SAF产业发展提出如下具体政策建议：

第一，加强战略规划和顶层设计，明确掺混目标。建议将促进SAF产业发展纳入国家“十五五”规划，明确其作为战略性新兴产业的重要地位，并给予重点扶持。具体措施包括制定和发布《中国可持续航油产业发展规划（2026—2035）》，设定清晰的阶段性掺混比例目标，以稳定市场需求，降低SAF生产商面临的市场不确定性。若在2026年将SAF的掺混比例定为2%，则SA