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离职交接全攻略：一份助你专业离场的清单与指南

一、离职交接前的准备：未雨绸缪，清晰规划

在正式启动交接程序前，充分的准备工作是高效交接的基石。

1.主动沟通，明确交接周期与方式：

*一旦决定离职并获得批准，应第一时间与直属上级沟通交接的具体安排，包括预计的交接周期、交接对象（若已有指定）以及建议的交接方式（如一对一交接、文档交接辅以讲解等）。

*了解公司是否有标准化的交接模板或流程要求，如有，务必遵循。

2.梳理手头工作，制作交接清单初稿：

*全面盘点：详细列出你目前负责的所有工作项目、日常事务、未完成任务、已启动但未收尾的事项等。

*优先级排序：对各项工作按紧急程度和重要性进行排序，确保核心和紧急任务优先交接清楚。

*明确状态：为每项任务标注当前进度、已完成部分、待完成部分、关键节点、可能遇到的风险及应对建议。

3.整理工作文档与资料：

*项目文档：收集并整理所有与项目相关的策划案、执行方案、会议纪要、进度报告、成果物等。确保文档命名规范、版本清晰。

*流程规范：若你负责的工作涉及特定流程、操作规范或SOP（标准作业程序），请将其整理成文，或在现有文档基础上更新至最新版本。

*账号密码：列出你因工作需要使用的各类系统账号、平台密码（在公司允许的范围内，并确保交接后及时更改或注销个人权限）。

*联系人信息：整理工作中常用的内部同事、外部客户、供应商、合作伙伴等关键联系人名单及其联系方式，并简要说明对接事项。

4.准备交接说明文档：

*这是交接的核心材料。应清晰、详尽地记录每项工作的背景、目标、当前进展、关键信息、注意事项、后续计划等。避免使用过于个人化的简称或只有你能理解的符号。

二、核心交接内容清单：事无巨细，逐项厘清

交接内容应尽可能全面，确保接手人能够快速上手。以下清单可根据实际工作情况进行调整和补充：

1.正在进行的工作项目交接：

*项目背景与目标：简要介绍项目立项原因、核心目标、预期成果。

*当前进度与阶段：详细说明项目所处阶段，已完成哪些关键任务，成果如何。

*未完成任务清单：列出所有待办事项，明确优先级、负责人（若有）、截止日期。

*相关会议与决策记录：重要的会议纪要、邮件往来、决策过程等。

*风险与问题：目前项目面临的主要风险、已出现的问题及解决方案，或建议的应对思路。

*下一步行动计划：清晰列出接下来需要执行的具体步骤和时间节点。

2.日常事务与常规工作交接：

*周期性工作：如日报、周报、月报的提交流程与要点；定期会议的组织与准备；周期性数据统计与分析等。

*审批流程：涉及的各类审批事项、审批人、所需材料等。

*固定对接：每日/每周/每月需要固定对接的人员和事项。

3.文件资料与数据交接：

*电子文件：确保所有相关电子文档已按逻辑分类整理，并告知存放位置和访问权限。

*纸质文件/实物：列出所有需要移交的纸质文件、合同、档案、工具、设备等，并办理签收手续。

*数据资产：负责管理的数据库、数据报表、分析模型等，需说明数据来源、更新方式、关键指标含义。

4.人际关系与外部联络交接：

*内部协作：介绍与工作相关的主要协作部门和人员，以及他们在相关工作中扮演的角色。

*外部对接：介绍重要的外部客户、供应商、合作伙伴等，说明对接的历史背景、合作进展、注意事项及沟通技巧（在不涉及保密信息的前提下）。如有必要，可协助安排初次对接会面或电话。

5.财务与资产交接（如适用）：

*备用金/借款：如有未结清的备用金或借款，需及时清理归还。

*发票与报销：确保所有应报销的票据已提交，或向接手人说明未报销事项的处理方式。

*公司资产：领用的办公用品、设备（如电脑、手机、U盘）、门禁卡、钥匙等，需逐项核对归还，并保留签收记录。

6.知识经验与注意事项：

*隐性知识分享：将工作中积累的经验、技巧、常见问题的解决方法、容易踩坑的地方等“隐性知识”尽可能多地分享给接手人。

*工作中的“雷区”与“捷径”：提醒接手人需要特别注意的风险点，以及一些提高工作效率的小窍门（在合规范围内）。

*尚未解决的遗留问题：坦诚告知所有未解决的问题，并说明你对此的看法和建议方案。

三、交接过程中的关键动作：有效沟通，确保传递

交接不仅仅是文档的移交，更重要的是知识和信息的有效传递。

1.选择合适的交接方式：

*一对一讲解：这是最直接有效的方式。安排充足的时间，逐项向接手人讲解工作内容、文档资料，并进行操作演示。

*小组交接会议：若涉及多个同事接手不同模块，或工作影响面较大，可