2025年个人理财咨询合同协议.docx

2025年个人理财咨询合同协议

委托人（客户）：[客户姓名]，身份证号码：[客户身份证号码]，住所：[客户住所]，联系电话：[客户联系电话]。

受托人（理财顾问）：[理财顾问姓名]，身份证号码：[理财顾问身份证号码]，住所：[理财顾问住所]，联系电话：[理财顾问联系电话]，执业资格：[理财顾问执业资格]，所属机构：[理财顾问所属机构]。

鉴于委托人希望获得专业的个人理财咨询服务，受托人具备相应的专业能力和资质，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1受托人向委托人提供个人理财咨询服务，包括但不限于：

（1）了解委托人的财务状况、理财目标和风险偏好；

（2）对委