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2025年个人理财规划合同协议

鉴于甲方（服务提供方）拥有专业的理财规划能力和资质，愿意为乙方（客户）提供个人理财规划服务；乙方愿意根据自身财务状况和理财目标，委托甲方提供个人理财规划服务。为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，经双方协商一致，订立本合同。

第一条定义与解释

除非本合同另有明确约定，下列词语具有以下含义：

（一）“理财规划”是指根据客户财务状况、风险承受能力、财务目标等，制定个性化的财务规划方案和建议，包括但不限于资产配置、投资建议、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产规划等。

（二）“财务目标”是指客户期望通过理财规划达成的短期、中期、长