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项目进度控制与风险评估模板
一、适用情境与目标
二、标准化操作流程
步骤1：项目目标与范围明确
输入：项目章程、需求文档、合同条款等基础资料。
操作：
与发起人、核心干系人确认项目核心目标（如交付成果、时间节点、预算范围、质量标准）；
明确项目边界，列出“包含”与“不包含”的工作内容，避免范围蔓延；
输出《项目目标说明书》，经关键干系人（如发起人、客户代表）签字确认。
步骤2：团队组建与职责分配
操作：
根据项目需求组建项目团队，明确核心角色（如项目经理、技术负责人、进度专员、测试负责人等）；
使用RACI矩阵（负责人、审批人、咨询人、知会人）定义各角色职责，避免职责重叠或遗漏；
保证团队成员理解项目目标及自身任务，建立沟通机制（如每日站会、周例会）。
步骤3：进度计划制定
工具：WBS（工作分解结构）、甘特图、关键路径法（CPM）。
操作：
通过WBS将项目拆解为可管理的任务包（如“需求分析”“系统设计”“开发实施”“测试验收”等）；
评估各任务包的工期、资源需求（人力、设备、预算）及依赖关系；
使用甘特图可视化进度计划，标注关键里程碑（如“原型评审完成”“系统上线”）；
识别关键路径（总时长最长的任务序列），重点关注关键路径上的任务风险。
步骤4：风险识别与评估
方法：头脑风暴法、德尔菲法、SWOT分析、检查表法。
操作：
组织团队从技术、资源、管理、外部环境等维度识别潜在风险（如“技术难点未攻克”“核心成员离职”“供应商延迟交付”“需求变更频繁”）；
对识别的风险进行初步分类（技术风险、进度风险、成本风险、质量风险、外部风险等）；
使用“可能性-影响矩阵”（见模板表格）评估风险等级：
可能性：1-5级（1=极低，5=极高）；
影响程度：1-5级（1=轻微，5=灾难性）；
风险等级=可能性×影响程度，数值越高风险越大。
步骤5：风险应对策略制定
操作：
针对高风险等级（≥15分）和中风险等级（8-14分）制定应对措施，低风险（≤7分）可纳入监控；
选择应对策略：
规避：改变计划消除风险源（如放弃高风险技术方案，改用成熟技术）；
转移：将风险影响部分转移给第三方（如购买保险、外包非核心任务）；
减轻：降低风险可能性或影响程度（如增加技术预研、储备关键资源）；
接受：不改变计划，准备应急方案（如预留应急预算、制定回退计划）；
明确风险责任人、应对措施完成时限及所需资源，输出《风险应对计划表》。
步骤6：进度与风险动态监控
频率：日常监控（每日站会）、短期监控（周例会）、中期监控（里程碑评审）。
操作：
进度监控：对比实际进度与计划进度，使用“进度偏差率”（（计划-实际）/计划×100%）量化偏差；
风险监控：跟踪风险状态（新识别/监控中/已解决/已关闭），更新风险登记册，监控应对措施执行效果；
偏差处理：当进度偏差超过±5%或风险等级上升时，启动纠偏流程（如调整资源、优化任务顺序、启动应急预案）。
步骤7：报告与沟通
输出：
《项目进度周报/月报》：包含关键里程碑完成情况、进度偏差分析、风险状态、下一步计划；
《风险预警报告》：针对高风险或新出现的风险，说明影响范围、应对措施及需协调的资源；
定期向干系人（发起人、客户、团队成员）同步信息，保证信息透明。
三、核心工具表单设计
表1：项目基本信息表
项目名称
项目编号
所属部门
项目发起人*
项目经理*
起止时间
项目核心目标
关键里程碑1
计划完成时间
负责人*
关键里程碑2
计划完成时间
负责人*
核心干系人列表
（姓名/部门/角色）
当前项目状态
□启动□规划□执行□监控□收尾
表2：项目进度计划表
任务ID
任务名称
任务描述
负责人*
计划开始
计划完成
实际开始
实际完成
进度百分比（%）
前置任务
风险标识（关联风险ID）
1.1
需求调研
收集并分析用户需求
*
2024-03-01
2024-03-15
0%
-
R001
1.2
需求评审
组织干系人评审需求文档
*
2024-03-16
2024-03-18
0%
1.1
R002
2.1
系统架构设计
完成技术方案设计
*
2024-03-19
2024-04-05
0%
1.2
R003
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
表3：风险登记册
风险ID
风险描述
风险类别
可能性（1-5）
影响程度（1-5）
风险等级（可能性×影响）
风险状态
负责人*
应对措施（简述）
R001
需求方提供需求文档延迟
外部风险
4
3
12
监控中
赵六*
每日对接催促，预留2天缓冲期
R002
需求评审未通过
管理风险
3
4
12
监控中
*
提前准备评审材料，邀请资深专家参与
R003
技术架构选型存在缺陷
技术风险
2
5
10
监控中
*
进行技术预研，制定备选方案
…
…
…
…
…
…
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