金融服务代理合同协议（2025年专用模板）.docxVIP

金融服务代理合同协议（2025年专用模板）

引言/前言

本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方（委托方）：[金融机构全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[金融机构注册地址]

统一社会信用代码：[金融机构统一社会信用代码]

乙方（代理方）：[个人姓名或机构全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[个人住址或机构注册地址]

统一社会信用代码/身份证号码：[个人身份证号码或机构统一社会信用代码]

鉴于甲方拥有合法的金融服务业务资质，并希望委托乙方代理销售其金融产品或服务；乙方希望成为甲方的金融服务代理，开展代理业务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规、政策文件，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

合作范围与内容

第一条代理产品/服务

乙方同意在授权范围内代理销售甲方指定的金融产品/服务，具体包括：

[详细列出代理的金融产品或服务的名称、类型、风险等级、产品代码等]

甲方有权根据市场情况和业务发展需要，调整代理产品/服务的范围，并提前[具体天数]日书面通知乙方。乙方应积极配合甲方新产品的推广工作。

第二条代理区域

乙方代理甲方产品/服务的区域为：[明确代理的地域范围，例如全国范围、特定省份、城市等]。

第三条代理期限

本合同有效期为[具体年限]年，自[起始日期]起至[终止日期]止。合同期满前[具体天数]日，若双方均未提出书面异议，本合同自动续期[具体年限]年。续期条款与本合同其他条款具有同等法律效力。

第四条代理方式

乙方应以合法合规的方式进行代理业务，具体方式包括但不限于：

[列举乙方代理的方式，例如线上推广、线下销售、客户咨询、活动举办等]

乙方不得采用任何不正当竞争手段进行代理业务，不得损害甲方及客户的合法权益。

甲方的权利与义务

第五条提供产品/服务信息

甲方有权向乙方提供代理产品/服务的信息资料，包括但不限于产品说明书、宣传资料、风险揭示书、销售合同范本等。甲方保证提供的产品/服务信息真实、准确、完整，并符合国家有关法律法规和监管要求。

第六条培训与支持

甲方有义务对乙方进行必要的培训，包括产品知识培训、销售技巧培训、合规操作培训等，确保乙方具备开展代理业务所需的专业能力和合规意识。甲方应提供必要的业务支持，包括系统支持、客户服务支持、市场活动支持等。

第七条支付报酬

甲方根据本合同约定，向乙方支付代理报酬。代理报酬的计算方式为：

[详细列出报酬计算方式，例如按销售额的[百分比]%提成、按客户数[金额]元/户计算、设置阶梯提成比例等]

甲方应在每个[结算周期，例如月度、季度]结算后[具体天数]日内，向乙方支付上一结算周期的代理报酬。支付方式为银行转账，乙方应在收到款项前向甲方提供符合要求的发票。

第八条监督管理

甲方有权对乙方的代理行为进行监督管理，包括但不限于业务检查、现场督导、数据核查等。乙方应积极配合甲方的监督管理工作，及时提供相关资料。

第九条合规要求

甲方应确保其提供的金融产品/服务符合国家有关法律法规和监管要求，并承担因产品/服务本身产生的风险。甲方应向乙方提供必要的合规指引，并监督乙方遵守相关法律法规和监管要求。

乙方的权利与义务

第十条推广产品/服务

乙方有权在甲方授权的范围内，按照甲方的要求和标准，推广代理的产品/服务。乙方应积极维护甲方及其产品/服务的良好形象。

第十一条客户招揽与维护

乙方应积极招揽客户，并与客户建立良好的关系，为客户提供专业的金融咨询和服务。乙方应严格遵守客户信息保密义务，未经客户同意，不得泄露客户信息。

第十二条遵守法律法规

乙方应遵守国家有关法律法规和监管要求，以及甲方的内部规章制度，合法合规开展代理业务。乙方承诺已接受必要的反洗钱培训，并按照相关要求履行反洗钱义务。

第十三条客户信息保密

乙方应对在合作过程中知悉的甲方商业秘密、客户信息等予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第十四条风险揭示

乙方应在向客户销售产品/服务前，充分揭示产品/服务的风险特征，并确保客户理解产品/服务的风险。乙方应按照甲方提供的标准话术和材料进行风险揭示，不得夸大收益或隐瞒风险。

第十五条报告义务

乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告业务开展情况，包括但不限于客户数量、销售数据、客户反馈、市场动态等。报告形式和频率由甲方另行通知。

代理报酬与支付

第十六条报酬计算方式

甲方根据本合同第五条约定的代理方式，计算乙方的代理报酬。具体计算方法为：

[重复或详细列出报酬计算方式]

第十七条支付条件

乙方完成本合同约定的代理业务目标，并符合甲方支付条件的，有