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研究报告

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《中国乳制品市场白皮书》

一、市场概况

1.市场规模与增长趋势

(1)根据最新数据，我国乳制品市场规模在近年来持续扩大，年复合增长率达到7%以上。其中，液态奶市场占据主导地位，销售额占比超过60%。2019年，我国液态奶市场规模达到2500亿元，同比增长8%。以伊利、蒙牛等为代表的大型乳企，凭借强大的品牌影响力和市场占有率，持续推动着整个行业的增长。

(2)随着居民生活水平的提高和消费结构的优化，乳制品消费需求不断增长。近年来，我国乳制品人均消费量逐年上升，2019年人均消费量达到31公斤，较2015年增长近10%。此外，随着电商的快速发展，线上乳制品销售增长迅速，线上市场规模占比逐年提升，预计到2025年将超过20%。

(3)在产品创新方面，我国乳制品行业呈现出多样化、高端化的发展趋势。以儿童奶、功能性乳制品、有机乳制品等为代表的新产品不断涌现，满足了消费者多样化的需求。以蒙牛为例，其推出的特仑苏高端牛奶，凭借高品质和良好的口感，在高端市场取得了显著的销售成绩。同时，伊利、光明等企业也在积极布局高端市场，通过产品创新提升品牌竞争力。

2.区域市场分布特点

(1)我国乳制品市场区域分布呈现出明显的东强西弱特点。东部沿海地区经济发达，消费水平较高，对乳制品的需求量大，市场集中度也相对较高。以北京、上海、广州、深圳等城市为代表，这些地区的乳制品市场规模占全国总量的30%以上。例如，伊利在华东地区的销售额占其总销售额的40%，蒙牛在华南地区的市场份额也达到了30%。而西部地区由于经济发展水平相对较低，乳制品消费量相对较少，市场规模相对较小。

(2)在区域市场分布上，北方市场以液态奶为主，而南方市场则更加偏好酸奶和乳饮料。北方市场消费者对牛奶的依赖度高，液态奶销售额占比超过60%，其中，以蒙牛、伊利等企业的常温奶产品最受欢迎。南方市场消费者则更倾向于酸奶和乳饮料，例如，光明乳业的酸奶产品在华南市场的占有率达到了20%。此外，随着冷链物流的普及，巴氏奶、鲜奶等低温乳制品在南方市场的销量也呈现出快速增长的趋势。

(3)城乡市场差异也是我国乳制品市场区域分布的一个显著特点。城市市场消费者对乳制品的品质、安全性和品牌形象有更高的要求，因此，高端乳制品和有机乳制品在城市市场的销量较好。例如，蒙牛的特仑苏高端牛奶在一线城市的市场占有率达到了15%。而农村市场消费者对乳制品的需求更多关注价格和实用性，因此，价格亲民的乳制品在农村市场的销量更佳。此外，随着农村居民消费水平的提高，农村市场的乳制品消费结构也在逐渐优化。以伊利为例，其在农村市场的销售额占其总销售额的30%，且这一比例仍在逐年上升。

3.市场饱和度分析

(1)中国乳制品市场在经过多年的高速增长后，目前已进入成熟阶段，市场饱和度逐渐显现。据最新数据显示，2019年我国乳制品市场人均消费量达到31公斤，相较于2015年的28公斤，增长幅度不大，显示出市场增长放缓的迹象。其中，液态奶市场在经历了快速增长后，市场容量已接近饱和，增速明显放缓。以液态奶为例，2019年液态奶市场规模达到2500亿元，同比增长8%，而2015年同期增速高达12%。伊利、蒙牛等大型乳企的市场份额稳定，新进入者的生存空间受到挤压。

(2)在区域市场方面，一线城市和部分二线城市由于消费者对乳制品的品质和多样化需求较高，市场饱和度相对较低。以北京为例，高端乳制品和有机乳制品在北京市场的销售额逐年增长，伊利的高端品牌“金典”和蒙牛的“特仑苏”等产品在北京市场的销量持续攀升。然而，在三四线城市及农村市场，由于消费水平和购买力的限制，市场饱和度较高，价格敏感型产品占据主导地位。例如，光明乳业在三四线城市的“新鲜奶”产品因价格亲民而广受欢迎。

(3)从产品类型来看，液态奶市场已趋于饱和，而酸奶、奶酪、乳饮料等细分市场仍有较大发展空间。据数据显示，2019年酸奶市场规模达到600亿元，同比增长10%，奶酪市场规模为150亿元，同比增长15%，乳饮料市场规模为400亿元，同比增长8%。这些细分市场在近年来增长迅速，成为乳制品行业新的增长点。以酸奶为例，蒙牛的“纯甄”和伊利的老酸奶在市场上取得了显著成绩，而奶酪市场则随着消费者对健康和营养的关注度提升而逐渐扩大。此外，随着消费者对健康、个性化的追求，功能性乳制品、植物基乳制品等新兴产品也开始受到关注，市场潜力巨大。

二、产品结构分析

1.乳制品类别占比

(1)在中国乳制品市场中，液态奶一直占据主导地位，其销售额和市场份额均超过60%。根据最新市场调研数据，2019年液态奶市场规模达到2500亿元，同比增长8%。其中，常温奶和巴氏奶是液态奶市场中的两大主力，常温奶以其便利性和长保质期受到消费者的青睐，市场份额超过50%；