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中国人寿保险股份有限公司保险规划师管理办法

中国人寿保险股份

保险规划师治理方法

〔2021修订〕

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章 总那么 1

第二章 组织治理 2

第三章 人员招募和解约 6

第四章 人员归属关系 8

第五章 托付酬劳 15

第六章 晋升与考核 21

第七章 附那么 31

总那么

为了对中国人寿保险股份〔以下简称〝公司〞〕保险规划师队伍进行统一、规范、科学的治理，依照?中华人民共和国保险法?等法律、法规和相关制度规范，特制订?中国人寿保险股份保险规划师治理方法〔2021修订〕?〔以下简称〝本?方法?〞〕。

本?方法?所称〝保险规划师〞是指在公司授权范畴内，服务公司银行保险存量客户，进行新业务拓展的银行保险渠道销售人员。

第四第五本?方法?所称〝职级〞是指保险规划师达到公司规定的托付代理标准时所对应的级别。本?方法?所称〝津贴、奖励〞是指保险规划师达到公司相应托付代理标准时，公司支付的托付酬劳。本?方法?所称〝职责〞是指保险规划师达到一定职级时所应完成的工作任务和应承担的责任。本?方法?中相关用语简称如下：〝职级评估和认定〞简称为〝考核〞，〝职级提升〞简称为〝晋升〞，〝职级下降〞简称为〝降级〞。

本?方法?中的〝客户资源〞属于公司资源，归公司统一治理，由公司进行统一分配。分配给保险规划师服务的客户资源数量应与保险规划师的服务质量、业务能力相匹配。

本?方法?适用于与公司各级机构签订代理制合同的保险规划师。

保险规划师在从事一切业务活动时必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定。

本?方法?和相关内容均不直截了当或间接构成公司与保险规划师之间存在劳动合同关系或劳动关系的依据。

组织治理

各级分、支公司设立的银行保险部，为保险规划师治理工作的职能部门，同意上级公司银行保险部的指导监督。

银保城区专业化支公司、银保城区理财支公司或县〔区〕支公司〔以下简称〝经营单位〞〕为保险规划师治理的差不多单位。各经营单位可依照业务进展需要，设置理财区、理财部和理财组三级团队，分别由区经理级主管、部经理级主管和组经理级主管履行团队治理职责。理财区内至少含3个理财部〔含区经理级主管直辖理财部〕，理财部内至少含4个理财组〔含部经理级主管直辖理财组〕，理财组内至少含5个有效人力〔含组经理级主管本人〕。

保险规划师的职级设置

保险规划师分为业务系列人员和主管系列人员。

〔一〕业务系列人员的职级设置

包括见习保险规划师、初级保险规划师、中级保险规划师、高级保险规划师、资深保险规划师五级。各级业务系列人员不隶属。

〔二〕主管系列人员的职级设置

分为三级八档。三级包括组经理级主管、部经理级主管和区经理级主管。其中，组经理级主管设准组经理、组经理、高级组经理、资深组经理四档；部经理级主管设部经理、高级部经理二档；区经理级主管设区经理、高级区经理二档。同级各档主管系列人员不隶属。

保险规划师的职级确定

新签约的保险规划师初定职级为本系列中最低职级。招募具有丰富体会和良好业绩的保险规划师，由经营单位申请，地市级分公司银行保险部审核、地市级分公司分管领导批准后可适当挂靠高职级。

业务系列人员的职责

〔一〕新业务拓展，完成考核指标；

〔二〕依照经营单位的安排或客户托付，做好各项客户服务工作，配合公司做好客户投诉的处理工作；

〔三〕积极举荐符合公司签约条件的新人；

〔四〕按要求参加公司组织的各类会议和培训，严格遵守公司活动量治理规定，认真填写活动量治理工具；

〔五〕同意公司分配的客户资源，对客户资料进行整理、更新、完善并妥善保管；

〔六〕保守客户信息，严守公司商业隐秘；

〔七〕完成公司交办的其他工作。

主管系列人员的职责

〔一〕组经理级主管

1.同业务系列人员职责〔1-7项〕；

2.完成组团队考核指标；

3.负责本组属员的辅导、培训和鼓舞；

4.负责组经理培养；

5.负责组团队的日常治理。

〔二〕部经理级主管

1.同组经理级主管职责；

2.完成部团队考核指标；

3.负责所辖组经理的治理、辅导和鼓舞；

4.负责直辖组的日常治理；

5.负责部经理培养；

6.负责部团队的日常治理。

〔三〕区经理级主管

1.同部经理级主管职责；

2.完成区团队考核指标；

3.制订本区业务和人力进展打算，并组织落实；

4.负责所辖部经理、组经理的治理、辅导和鼓舞；

5.负责直辖部的日常治理；

6.负责区经理培养；

7.负责区团队的日常治理；

8.负责区团队的文化建设。

业务系列人员和主管系列人员之间能够相互转换，转换后按新的职级标准进行日常治理、日常考评和职级考核。

中级及以上职级业务系列人员符合晋升准组经理条件的可申请转为准组经理；主管系列人员主动申请转换为业务系列或不适合担任主管系列而须转换为业务系