生产技改大修专业精益化后期管控提升专项方案.docVIP

生产技改大修专业精益化提升方案（后期管控组）

现实状况分析

（一）后期管理

1、项目结算现实状况分析

项目结算现阶段由施工单位编制总结算，组织第三方审计单位进行审计，出具第三方审计汇报，进行转资关闭。现阶段统计指标关键为每个月28、29日由省企业依据项目资金发生情况，人工生成形象进度，形成PMS项目实施月报上报国网企业。

现在，多数单位项目结算未经本单位审计部门内审步骤，直接以第三方审计结果作为最终止算依据；第三方审计时关键已完工汇报、施工图、设计变更、验收单、设备材料清单、相关合相同资料作为审计依据，多数项目未到现场进行核实；部分项目结算量和现场存在偏差；技改大修项目存在年底集中结算现象，第三方审计单位年底审计审价任务繁重，立即性难以确保；市县企业未开展PMS项目实施月报上报工作；上报国网项目实施月报存在和实际项目进度存在较大差异。

物资回收现实状况分析

一是因现在废旧物资报废步骤不通畅，步骤复杂，物资部门多以无物资仓库场地为由不进行废旧物资回收，造成拆旧物资无法直接入库，而是长久堆放在变电站或线路施工现场，未进行统一妥善保管。

二是根据省企业财务部门在4月、9月分两批次开展固定资产报废程序，假如根据当年项目实际完工日期来报废废旧物资，10月分以后完工项目无法在当年完成物资报废步骤。

三是项目管理单位对于废旧物资报废不够重视，出现管理缺位，施工单位对于拆旧物资处理随意，存在应回收废旧物资和实际回收物资存在差异等现象。

四是项目管理人员对废旧物资报废整个业务步骤不熟悉，无法熟练开展ERP废旧物资退货申请等相关系统操作。

3、决算转资现实状况分析

市县企业技改大修均为第三方结算审计，多数项目未开展财务决算，现在只针对投资额度较大项目开展财务决算审计，且时间上很滞后。各地市企业财务部门依据项目结算批复、审计汇报直接开展转资，没有依据财务决算批复开展转资。ERP、PMS系统中现在无项目决算转资状态。

资料归档现实状况分析

存在项目资料归档不立即，档案资料整理不齐全；针对档案资料质量参差不齐，管控方法不多。

（二）体系建设现实状况分析

一是市县企业技改大修管理人员力量微弱，部分企业尤其是县企业只有1名专职从事技改大修管理工作，已难以满足生产技改大修精益化管理高强度、高要求工作需求，未按时间节点完成省企业部署工作现象时有发生。二是部分市县企业未强力推进业主项目经理负责制，部分县企业存在技改大修计划专职1人包办全部项目现象，有业主项目经理未真正推行自己职责，未对项目进行全过程管理，存在“重实施，轻管理”现象，各阶段责任未落实到位。三是省、市、县三级技改大修分级管控系统管理模式有待完善。四是现在暂未开展技改大修精益化评价分析，各级责任评价体系有待建立。五是针对技改大修管理人员业务素质提升培训班不多。

项目完成现实状况分析

一是系统项目形象进度无法表现项目标真实性、立即性；二是项目结算未根据时间节点完成，存在滞后现象；三是项目关闭受物资招标、前端业务步骤规范、停电计划、项目完工等原因限制，当年项目无法实现当年关闭现象时有发生；四是项目时效性有待加强，部分迎锋度夏、迎锋度冬、阶段性保供电项目未根据国网企业、省企业要求按时完成。五是项目缺乏前期论证，部分项目立项前未进行现场查勘，可研汇报未达成初步设计深度，项目计划资金存在一定偏差。

分析评价现实状况分析

现在生产技改造价分析、项目后评价、电网实物资产评价由省企业指定造价分析项目类型，地市企业按要求完成指定类型项目相关工作，存在整体分析评价工作开展程度不深，相关工作小组未成立，相关分析职责不清楚等问题。

管控提升目标

落实落实国网企业生产技改大修精益化管理要求，以项目时间节点管控为基础，落实资产全寿命周期管理要求，提升生产技改大修项目管理质量，实现项目管理各步骤正确、高效、协同和连续进行。

评价项目

评价内容

评价标准

后期管理

项目结算

依据里程碑计划立即组织项目结算

立即率达90%以上为A段，达80%-90%为B段，达70%-80%为C段，其它为D段

依据里程碑计划立即组织项目审计

立即率达90%以上为A段，达80%-90%为B段，达70%-80%为C段，其它为D段进行第三方审计项目占总项目标百分比，每提升10%加0.5分，但总分值不超出该项满分值（3分）

项目结算量应和现场一致

项目结算存在工程量认定偏差，每项目扣0.5分，最多扣5分

物资回收

项目完工后60日内完成项目拆旧物资回收

立即率达90%以上为A段，达80%-90%为B段，达70%-80%为C段，其它为D段

项目完工后180日内完成完成报废设备固定资产报废程序

立即率达90%以上为A段，达80%-90%为B段，达70%-80%为C段，其它为D段

项目拆旧物资应根据审定种类和数量足量回收

每个项