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工作内容交接与移交标准化流程工具模板
一、适用场景与价值定位
本标准化流程适用于企业内部员工因岗位调动、离职休假、长期出差、项目轮换等工作变动场景，旨在通过规范化的交接动作，保证工作职责、资料信息、待办事项的无缝传递，避免因人员变动导致的工作断层、信息遗漏或效率降低。通过明确交接双方责任、细化交接内容、强化过程管控，可最大限度保障团队工作连续性，降低组织运营风险，同时为新接手人员快速适应岗位提供支持。
二、标准化操作流程
工作交接需遵循“提前准备、逐项核对、书面确认、后续跟进”的核心原则，具体分为以下四个阶段：
（一）交接准备阶段（交接前3-5个工作日）
交接人启动准备
明确交接范围：梳理岗位职责内的全部工作内容，包括但不限于：
日常事务（周报/月报提报、会议组织、数据统计等）；
项目进展（当前在研项目、已完成项目资料、未结事项等）；
资产文件（纸质/电子档案、系统账号密码、办公设备领用记录等）；
外部对接（合作方联系人、客户需求、未完成沟通事项等）。
整理交接资料：将上述资料分类归档，保证电子文档存储路径清晰、纸质文件完整有序，重要文件需标注“保密”或“关键”标识。
填写《工作交接清单》初稿：根据整理的资料，逐项列出交接内容，注明当前状态（如“进行中”“已完成”“待跟进”）及负责人。
接收人确认准备
与交接人沟通，明确自身需接手的工作范围及重点难点，提前熟悉业务背景；
准备交接期间所需工具（如权限申请表、笔记本、电子设备等），保证能快速查阅交接资料。
主管确认与监督
部门主管需与交接人、接收人三方沟通，确认交接时间、范围及责任人，必要时指定交接监督人（如团队骨干），保证交接工作按计划推进。
（二）交接执行阶段（交接当日）
召开交接会议
由交接人主持，接收人、监督人（如有）参与，明确会议目标：确认交接内容、解答接收人疑问、明确后续工作分工。
交接人简要介绍工作整体情况，重点说明当前紧急/重要事项（如即将到期的客户需求、未完成的项目节点）。
逐项核对交接内容
依据《工作交接清单》，逐项展示并讲解交接资料：
工作内容：说明各项事务的办理流程、标准及时限（如“每周五17:00前提交周报，模板存于共享文件夹‘部门-周报模板’”）；
项目资料：讲解项目背景、当前进展、风险点及下一步计划，提供项目相关文档（如需求文档、会议纪要、测试报告）；
系统账号：现场演示系统登录、核心功能操作，移交账号密码（建议通过企业内部加密工具传递，避免明文记录）；
外部对接：提供合作方/客户联系方式、沟通历史记录及未解决问题清单（如“客户反馈问题，预计下周需跟进解决方案”）。
接收人对疑问点当场提问，交接人需详细解答，无法当场解决的需记录并明确解决时限。
资料与资产移交
电子资料：通过企业共享平台（如企业钉钉群、FTP服务器）移交，保证接收人获得完整访问权限，移交后交接人不得擅自删除或修改；
纸质资料：双方当面清点文件数量、核对完整性，签字确认《纸质资料交接清单》；
办公设备：如涉及电脑、工牌、钥匙等资产，需核对领用记录，办理归还或移交手续。
（三）确认验收阶段（交接完成后1个工作日内）
接收人复核确认
接收人依据《工作交接清单》逐项核对交接内容，重点检查：
资料是否完整（如电子文档是否缺失、纸质文件是否有缺页）；
信息是否准确（如账号密码是否可用、客户联系方式是否更新）；
流程是否清晰（如事务办理步骤是否有遗漏）。
对发觉的遗漏或错误，及时与交接人沟通补充，直至确认无误。
签署《交接确认书》
双方在《交接确认书》上签字确认，注明交接日期、交接范围及“资料已核对无误”字样；
监督人（如有）需签字确认交接过程的合规性，部门主管审批后，将《交接确认书》提交至人力资源部存档。
（四）后续跟进阶段（交接后1-2周）
过渡期支持
交接人需在交接后1-2周内，保持通讯畅通（如企业电话），接收人遇紧急问题可随时咨询；
交接人不得因已移交工作而拒绝提供必要支持，确因特殊情况无法协助的，需提前向主管说明并协调替代资源。
工作交接闭环
接收人需在交接后1周内，向主管提交《交接工作总结》，说明对接收工作的理解及后续推进计划；
部门主管定期（如每周）跟进接收人工作进展，保证交接内容有效落地，对未解决的风险点及时协调处理。
三、实用工具模板
模板1：工作交接清单
序号
交接类别
具体内容描述
当前状态
资料存放位置/备注
接收人确认
交接人签字
1
日常事务
周报/月报提报流程及时限
进行中
共享文件夹‘部门-周报模板’
2
项目资料
项目需求说明书（V2.3版）
已完成
企业云盘-项目组-项目-文档
3
系统账号
CRM系统（账号：，密码：）
正常使用
密码通过企业密钥系统传递
4
外部对接
客户联系人：（电话：）
待跟进
未完成事项：合同续签谈判
5
纸质档案
2023年Q4部门会
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