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云融金融工作计划

云融金融工作计划范文篇1

尊敬的行领导：

现将金融市场部20xx年工作计划汇报如下：

一、控制好动性风险，做好资产负债管理，控制杠杆率，做好年终各项监

管指标达标工作。积极与业务管理部和计划财会部沟通协作，做好各项监管指标

测算，调节工作，确保硬性指标达标。

二、积极向中国外汇中心申请，完成同业存单发行工作，拓宽负债新渠道。

三、做好理财业务“双录”（录音、录像）准备工作，争取硬件达标和理财

业务专线联网前期准备工作，争取20xx年1季度成功开办理财业务，丰富本行产

品种类。

四、完成二级资本债发行工作，补充资本，争取20xx年6月底前完成二级资

本债材料报批和债券发行工作。

五、继续做好资产证券化投资业务和基金专户投资业务，在风险可控的前提

下，提高同业投资能力，科学合理避桥，减轻本行税收负担。

六、做好市场风险管理工作，制定市场风险管理办法等规章制度，做好市场

风险的压力测试工作。

七、同业业务收入保持稳健增长，继续提高资金运营效率，创利增收。

八、不断提高自身投研能力，多参加各类培训，提高金融市场部员工的业务

技能。

云融金融工作计划范文篇2

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，

一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服

务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售

人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投

资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇

到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重

视下，建队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。

以下是XX年度个人工作总结报告：

一、20xx年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，

运用银掌柜erm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜erm系统将客户关系管理，资

金管理，投资组合管浬融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息

对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息,

起到一些效果；

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,

如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内

部考核后，脱产参加接受西南财大dfp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,

今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证

书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中,

作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各

种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化

为服

务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能

力

二、存在的不足：

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由理财业务开展起步较晚，起点较

低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员彳、足、

素质不高、管理未配叁等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代

理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的

特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全

推广开受（营销人员，业务素质等方面的.制约）缺少专业性理财。

不足处：

1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全地（址、

号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营