原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
采购需求与预算审批工具使用指南
一、工具应用情境
本工具适用于各类企业、事业单位或组织内部，用于规范采购需求的提出、预算编制及审批流程，保证采购活动合规、高效，同时实现成本控制与资源优化。具体应用场景包括：
日常办公采购：如办公文具、设备耗材、软件服务等常规物资采购；
项目专项采购：如研发项目所需设备、工程材料、服务外包等与特定项目相关的采购；
应急采购：如突发故障修复所需零配件、临时性活动物资等紧急需求采购；
批量集中采购：如年度框架协议下的季度性、月度性物资补充采购。
二、审批流程操作详解
步骤一：采购需求发起与信息填报
责任主体：需求部门经办人（）、部门负责人（）；
操作内容：
需求部门根据实际工作需要，填写《采购需求与预算审批表》（见模板表格），明确采购物品/服务的名称、规格型号、数量、技术参数（如适用）、预估单价、总价、用途说明及期望交付时间；
附件材料需完整，包括：市场调研报价单（至少3家供应商比价，若为独家采购需说明理由）、项目立项批复文件（如涉及专项采购）、旧设备报废证明（如为替换采购）等；
部门负责人（**）对需求的合理性、必要性进行初审，签字确认后提交至采购管理部门。
步骤二：预算匹配与财务审核
责任主体：采购管理部门专员（**）、财务部门审核岗（赵六）；
操作内容：
采购管理部门（**）核对采购需求与公司年度/季度采购计划的一致性，检查规格参数是否明确、数量是否合理，如有疑问需与需求部门沟通补充；
财务部门（赵六）审核预算金额与科目匹配度：
若在部门预算余额内且符合预算科目，直接标注“预算通过”；
若超预算，需需求部门提交《预算调整申请表》，说明调整原因及资金来源，由财务负责人及分管领导审批；
若无对应预算，需求退回，建议纳入下一周期预算。
步骤三：分级审批执行
责任主体：采购分管领导（周七）、总经理（吴八）、采购执行岗；
操作内容：
根据采购金额及权限划分，逐级提交审批（示例权限划分：
金额≤5000元：采购分管领导（周七）审批；
5000元＜金额≤5万元：采购分管领导（周七）+总经理（吴八）审批；
金额＞5万元：需经总经理办公会集体审议）；
审批通过后，采购管理部门将审批表同步至采购执行岗，启动采购流程（如招标、询价、直接采购等）；
审批不通过的，由采购管理部门反馈需求部门，说明原因并协助修改。
步骤四：结果反馈与归档
责任主体：采购执行岗、需求部门、档案管理部门；
操作内容：
采购完成后，采购执行岗将中标/成交结果、合同文件、验收报告等复印件反馈至需求部门及财务部门；
需求部门确认收货验收无误后，在审批表“验收确认”栏签字；
档案管理部门将审批表、附件材料、采购记录等统一归档，保存期限不少于3年。
三、标准化表单参考
表单名称：采购需求与预算审批表
基本信息
申请部门
行政部
申请日期
2023年10月26日
申请人
**
联系方式
（内部分机号）
采购需求详情
物品/服务名称
笔记本电脑（联想ThinkPadNeo14）
规格型号
i5处理器/16G内存/512G固态硬盘/集显
数量
5台
预估单价（元）
5500
预估总价（元）
27500
用途说明
新员工入职办公设备配置，预计11月需到货
期望交付时间
2023年11月15日前
预算信息
预算科目
办公费-设备购置费
年度预算余额（元）
50000
是否超预算
否
附件清单
□市场报价单（3家）□项目立项批复□其他：技术参数说明书
审批流程
部门审核意见
需求合理，同意采购。签字：**日期：2023年10月27日
采购管理部门意见
符合采购计划，规格明确。签字：**日期：2023年10月28日
财务审核意见
预算科目匹配，余额充足。签字：赵六日期：2023年10月29日
分管领导审批意见
同意采购。签字：周七日期：2023年10月30日
总经理审批意见
同意。签字：吴八日期：2023年10月31日
采购执行结果
采购方式
询价采购
中标供应商
科技有限公司
合同金额（元）
26800
验收确认
数量、规格符合要求，运行正常。签字：**日期：2023年11月20日
四、操作关键要点提示
预算编制需精准：预估单价需基于市场调研或历史数据，避免虚高或低估；超预算采购需提前启动调整流程，严禁“先采购后补预算”。
审批权限须明确：严格按照金额及事项类型划分审批层级，杜绝越权审批；集体审议事项需提前准备会议材料，保证决策效率。
附件材料要完整：报价单、技术参数等是审批的重要依据，缺失可能导致审批延误或驳回；应急采购需在申请中注明“紧急”及原因，可适当简化流程但需事后补全手续。
采购过程需留痕：从需求发起到验收归档，各环节签字及文件需齐全，保证合规性可追溯；电子审批需保存系统记录，纸质审批表需字迹清晰。
变更流程需规范：若采购需求
文档评论（0）