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项目范围管理及进度计划模板

一、适用项目类型与目标

二、项目范围管理及进度计划编制步骤

步骤1：项目启动与需求收集

操作要点：

明确项目背景、目标及核心干系人（如客户、项目发起人、团队成员等），由项目经理*组织召开项目启动会，同步项目愿景与关键交付物。

通过访谈、问卷、研讨会等方式收集需求，记录干系人期望，重点关注“必须实现”（Must-have）和“期望实现”（Should-have）的需求类型。

输出物：《项目章程》（含项目目标、预算、里程碑等）、《需求收集记录表》。

步骤2：范围规划与范围说明书编写

操作要点：

基于需求收集结果，与核心干系人（如客户代表、技术负责人）共同确认项目边界，明确“包含什么”和“不包含什么”。

编写《项目范围说明书》，内容包括：项目目标、可交付成果、验收标准、约束条件（如预算、资源限制）、假设前提（如“客户需求在X月前确认”）。

输出物：《项目范围说明书》（需经发起人*签字确认）。

步骤3：工作分解结构（WBS）创建

操作要点：

将项目可交付成果逐层拆解为更小的、可管理的工作包（建议分解至“周任务”或“人天”颗粒度），保证每个工作包有明确的责任人、工期和交付物。

遵循“100%原则”——WBS需包含项目全部工作，无遗漏；遵循“相互独立，完全穷尽”原则，避免工作包重叠。

工具建议：使用思维导图、Project、Excel等工具绘制WBS图。

输出物：《项目WBS分解表》。

步骤4：进度计划制定与工期估算

操作要点：

基于WBS工作包，估算每个任务的工期（可采用“三点估算法”：最乐观工期O、最可能工期M、最悲观工期P，公式：工期=(O+4M+P)/6），明确任务间的逻辑关系（如“完成-开始”“开始-开始”）。

使用甘特图（工具如Project、Teambition、飞书多维表格）可视化进度计划，标注关键路径（影响项目总工期的任务序列）和里程碑节点（如“原型设计完成”“系统上线”）。

输出物：《项目进度计划甘特图》、《关键路径分析报告》。

步骤5：范围确认与进度评审

操作要点：

组织干系人对《WBS分解表》《进度计划甘特图》进行评审，重点确认：工作包是否覆盖全部需求？工期是否合理？关键路径是否可接受？

根据评审意见调整范围与进度计划，最终形成《项目基准范围说明书》和《项目基准进度计划》（经发起人*签字确认，作为后续变更控制的依据）。

输出物：《项目范围与进度评审会议纪要》、《项目基准文件》。

步骤6：范围变更与进度控制

操作要点：

建立变更控制流程：任何范围变更需提交《变更申请单》，说明变更内容、原因、对进度/成本的影响，由变更控制委员会（CCB，成员包括发起人、客户代表、项目经理*）评审。

定期跟踪进度（如每周召开站会、每月提交进度报告），对比实际进度与基准计划，分析偏差（如“任务A延迟3天，因需求未确认”），采取纠偏措施（如调整资源、优化任务逻辑）。

输出物：《变更申请单》、《进度跟踪报告》、《纠偏措施记录》。

三、核心模板表格说明

表1：项目基本信息表

字段名称

填写说明

示例

项目名称

项目全称

“企业CRM系统升级项目”

项目编号

公司内部唯一编号

CRM-2024-001

项目发起人

负责项目资源协调与决策的高层

*经理

项目经理

日常项目负责人

*主管

项目目标

1-3句核心目标（SMART原则）

“3个月内完成CRM系统升级，支持移动端访问，客户响应效率提升20%”

预算总额

项目总预算（元）

500000

计划启动日期

项目正式启动日期

2024-03-01

计划交付日期

项目最终交付日期

2024-05-31

核心干系人

客户、技术团队、业务部门等联系人

客户代表（业务部）、技术负责人（IT部）

表2：需求收集与范围确认表

需求编号

需求描述

需求类型（Must/Should/Could）

提出人

优先级（高/中/低）

确认状态（待确认/已确认/已拒绝）

备注（如依赖条件）

R001

支持移动端客户信息查询功能

Must

业务部*

高

已确认

需对接现有数据库

R002

月度销售数据可视化报表

Should

销售部*

中

已确认

需提供API接口

R003

支持多语言切换（中/英）

Could

市场部*

低

待确认

涉及本地化资源，二期考虑

表3：工作分解结构（WBS）表

WBS编码

任务名称

层级

责任人

工期（天）

前置任务

交付物

状态（待开始/进行中/已完成/延期）

1.0

项目整体管理

1

*经理

30

-

项目管理计划

进行中

1.1

项目启动

2

*助理

5

-

项目章程、启动会纪要

已完成

1.2

需求调研与分析

2

*分析师

10

1.1

需求规格说明书

已完成

2.0

系统设计与开发

1

*主管

60

1.2

系统设计文档、代码

进行中

2.1

数据库设计

3