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[产品名称]功能与特性说明手册
一、手册概述
1.1手册目的
本手册旨在帮助用户全面知晓[产品名称]的核心功能与特性，通过场景化说明、分步骤操作指导及参数配置指引，保证用户快速掌握产品使用方法，提升工作效率，规避操作风险。
1.2适用对象
终端用户：直接使用[产品名称]完成日常业务操作的一线人员；
系统管理员：负责产品配置、权限管理及维护的技术人员；
产品经理：需要基于产品功能规划业务流程的管理人员。
1.3版本信息
版本号
修订日期
修订内容
修订人
V1.0
2023-10-01
首次发布
*
V1.1
2023-11-15
新增功能说明
*
二、功能应用场景
2.1新用户快速上手场景
场景描述：企业新员工入职后，需通过[产品名称]完成客户信息录入与基础业务跟进。
功能作用：通过“客户管理”模块的“快速录入”功能，支持Excel批量导入客户资料，自动校验数据格式，3分钟内完成100条客户信息初始化，避免手动输入效率低、易出错的问题。
2.2数据批量处理场景
场景描述：市场部门每月需整理上月活动数据，多维度分析报表提交给管理层。
功能作用：利用“数据报表”模块的“自定义报表”功能，支持拖拽式筛选字段（如活动区域、转化率、客户类型），自动计算汇总值并导出为PDF/Excel格式，报表时间从2小时缩短至15分钟。
2.3多团队协作场景
场景描述：销售团队与售后团队需同步跟进客户投诉处理进度，保证信息实时同步。
功能作用：通过“任务协作”模块的“工单流转”功能，销售发起投诉工单后，系统自动分配至对应售后人员，处理进度实时同步至双方工作台，支持添加附件、备注及标记优先级，避免信息滞后。
三、功能操作步骤指南
3.1客户信息批量导入（以Excel为例）
操作目标：将本地Excel中的客户数据批量导入系统，完成客户信息初始化。
步骤
操作内容
操作说明
注意事项
1
登录系统，进入“客户管理”模块
使用分配的账号密码登录，保证账号具有“客户管理”权限
权限不足请联系管理员*开通
2
“批量导入”按钮
进入导入页面，支持.xlsx/.xls格式文件
文件大小不超过10MB，行数不超过5000行
3
并填写“客户信息模板”
模板包含“客户名称、联系人、电话、所属行业”等必填项，红色*标注为必填
严禁修改模板格式（如合并单元格、冻结表头），否则会导致导入失败
4
选择填写好的Excel文件，“”
系统自动校验数据格式（如手机号位数为11位、邮箱格式是否正确）
校验失败时会提示具体错误行及原因，需修正后重新
5
校验通过后，“确认导入”
系统显示导入进度，完成后弹出“导入成功条，失败X条”提示
失败数据可通过“导入日志”并修正
3.2自定义报表
操作目标：根据需求“2023年Q3华东区域客户转化率分析报表”。
步骤
操作内容
操作说明
1
进入“数据报表”模块，“新建报表”
选择“自定义报表”类型，进入报表设计界面
2
拖拽字段至左侧“筛选条件”区域
选择“时间范围”（2023-07-01至2023-09-30）、“区域”（华东）、“客户类型”（新客户）
3
拖拽字段至中间“统计指标”区域
选择“客户数量”（计数）、“成交客户数”（计数）、“转化率”（公式：成交客户数/客户数量）
4
拖拽字段至右侧“维度展示”区域
选择“省份”（华东下属省份）、“月份”（Q3各月）
5
“预览报表”，确认数据无误后“保存”
输入报表名称“2023年Q3华东区域客户转化率分析”，选择保存至“我的报表”文件夹
四、功能参数与配置表
4.1核心功能参数说明（以“客户管理”模块为例）
功能模块
参数名称
参数类型
可选值/范围
默认值
说明
客户管理
客户信息必填项
字符串数组
[“客户名称”,“电话”]
[“客户名称”]
可通过“系统设置-自定义字段”配置，至少保留1项必填
客户管理
客户标签数量限制
整数
5-20
10
单个客户最多添加的标签数量，超出后需删除旧标签再添加
任务协作
工单自动超时时间
时间（分钟）
30/60/120/240
60
工单分配后，若未在规定时间内处理，系统自动提醒相关负责人
数据报表
报表导出格式
字符串枚举
[“PDF”,“Excel”,“CSV”]
Excel
根据需求选择导出格式，PDF支持加密设置
4.2权限配置示例（以“销售经理”角色为例）
权限类型
权限项
权限值
说明
功能权限
客户管理-查看
允许
可查看所有客户信息，包括隐私字段（如客户生日）
功能权限
客户管理-编辑
仅限本人负责客户
可编辑本人负责的客户信息，无法修改其他销售人员客户
数据权限
报表-数据范围
所负责区域
仅能查看和导出所负责区域（如华东）的报表数据
操作权限
系统设置-用户管理
禁止
无法新增/修改/禁用用户账号
五、
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