客户活动维护操作指南：潜在与活跃客户管理.pdfVIP

2.2.1客户简介

活动用于潜在客户和活跃客户的活动，以为公司获取的业务机会。

2.2.1.1进入客户活动菜单

1.首先从销售与合同菜单开始，点击CRM菜单，如下图所示（图2.2.1.1a）。2.在

CRM的子菜单中，点击客户活动（图2.2.1.1a）。

2.2.1.1a(2)

2.2.2.1a(1)

图2.2.1.1a：客户活动菜单

3.活动的界面如图所示（图2.2.1.1b）将出现ar.

图2.2.1.1b：客户活动主界面

2.2.1.2新增活动

2.2.1IntroductionofClientMaintenance

ActivityMaintenanceisformaintenanceofactivitiesforprospectandactiveclientstoget

morebusinessopportunitiesforthecompany.

2.2.1.1MenutoClientActivityMaintenance

1.LetsbeginwiththeSaContractmenu,clickontheCRMmenuasshown

below(Figure2.2.1.1a).

2.FromthesubmenusofCRM,clickontheClientActivityMaintenance(Figure

2.2.1.1a).

2.2.1.1a(2)

2.2.2.1a(1)

Figure2.2.1.1a:MenuforClientActivityMaintenance

3.Screenofactivitymaintenanceasshown(Figure2.2.1.1b)willappear.

Figure2.2.1.1b:MainScreenofClientActivityMaintenance

2.2.1.2AddNewActivity

1.要添加新活动，请选择公司和客户（图2.2.1.2a）。客户列表基于客户状态。活跃客

户将以红色显示，而潜在客户则为蓝色。

2.2.1.2(1)

2.2.1.2(1)

图2.2.1.2a：公司和客户选择

2.单击“添加活动”按钮（图2.2.1.2b）。

2.2.1.2(2)

图2.2.1.2b：添加活动按钮

3.添加客户详细信息后，将弹出一个框（图2.2.1.2c）。

1.Toaddanewactivity,selectCompanyandClient(Figure2.2.1.2a).ListofClient

isbasedonclientstatus.ACTIVECLIENTwillbeinredcolorandbluefor