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适用业务场景
本管理表适用于企业销售部门与客户签订各类业务合同（如产品销售合同、服务提供合同、长期合作协议等）的全流程管理与规范操作。涉及销售团队、法务部门、财务部门、档案管理部门等多角色协作，旨在通过标准化流程保证合同条款合规、业务风险可控、档案资料完整可追溯，尤其适用于中大型企业销售业务量较大、合同类型多样的管理需求。
标准化操作流程
一、合同提交与信息登记
责任人：销售负责人
操作内容：
收集客户基本信息（客户全称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式等）及合同草案（含合同、附件、技术参数等）；
核对客户资质（如营业执照、相关行业许可证等复印件），保证客户主体资格合法；
填写《销售业务合同信息登记表》（见模板表格“合同基本信息”部分），准确录入合同编号、名称、金额、签订日期等核心信息，保证与合同草案一致。
输出物：客户资质复印件、《合同信息登记表》初稿。
二、销售部门内部初审
责任人：销售经理
操作内容：
审核合同内容与业务目标一致性，包括产品/服务描述、交付标准、验收方式、付款周期等是否与客户洽谈结果匹配；
核对合同金额与报价单、订单信息是否一致，避免金额差异或条款遗漏；
检查客户信息与合同主体是否统一，保证签约方与实际合作方一致。
输出物：销售经理签署的《初审意见表》（注明“同意”“修改后重审”或“驳回”及具体修改意见）。
三、法务部门合规性审核
责任人：法务专员
操作内容：
重点审核合同法律条款，包括但不限于：合同主体合法性、违约责任、知识产权归属、争议解决方式、不可抗力条款等是否符合法律法规及企业内部制度；
检查合同是否存在歧义条款、法律风险点（如管辖约定、免责条款等），提出修改建议；
对涉及特殊业务（如跨境合作、独家代理等）的合同，需额外审核合规性文件。
输出物：法务部门出具的《法务审核意见书》（明确“合规”“需修改”或“不合规”及法律依据）。
四、财务部门资金与税务审核
责任人：财务专员
操作内容：
审核合同金额、付款方式（如预付款比例、分期节点、尾款支付条件）、开票信息（发票类型、税率、开票时间）等是否符合企业财务制度；
核算合同涉及的税费成本、资金回笼周期，评估对企业现金流的影响；
检查合同中是否明确“发票提供义务”及违约情况下的财务处理方式。
输出物：财务部门签署的《财务审核意见表》（标注“通过”“调整付款方式”或“驳回”及财务风险提示）。
五、最终审批与签署授权
责任人：销售总监/总经理（根据合同金额及重要性确定审批层级）
操作内容：
综合销售、法务、财务部门的审核意见，对合同整体条款进行最终确认；
对金额较大或条款特殊的合同，需组织专项评审会议，明确审批意见；
审批通过后，签署《合同审批确认单》，授权销售负责人安排合同签署。
输出物：《合同审批确认单》（含最终审批人签字及签署生效日期）。
六、合同签署与归档管理
责任人：销售负责人、档案管理员
操作内容：
根据审批确认的最终版本，组织双方正式签署（需加盖合同专用章及法定代表人印章或签字）；
收集合同正本（至少一式两份，双方各执一份）及附件（如技术附件、补充协议、客户资质文件等），核对签署信息无误；
填写《归档信息登记表》（见模板表格“归档信息”部分），将合同原件、审核意见表、审批单等资料整理成册，移交档案管理部门；
档案管理员对归档资料进行编号、登记、入库，并建立电子档案索引，保证可快速检索。
输出物：签署完成的合同正本、《归档信息登记表》、电子档案目录。
管理表模板结构
一、合同基本信息
字段名称
填写说明
示例
合同编号
按企业规则编制（如“销售-年份-部门序号-合同序号”）
销售-2023-01-015
合同名称
与客户最终确认的合同标题
产品销售合同
客户全称
与营业执照一致的客户名称
科技有限公司
统一社会信用代码
客户18位社会信用代码合同类型
单选：产品销售/服务提供/合作开发/其他
产品销售
合同总金额
大写及小写（需一致）
人民币壹拾万元整（￥100,000.00）
签订日期
合同双方签署的日期
2023-10-08
合同有效期
起止时间（如“2023年10月8日至2024年10月7日”）
2023.10.08-2024.10.07
销售负责人
负责该合同的销售人员
*先生
客户联系人
客户对接人信息（姓名用号代替，如“女士”）
*女士
客户联系方式
客户联系人电话（部分隐藏，如“”）
二、审核流程记录
审核环节
责任人
审核意见
审核日期
销售初审
*经理
同意，建议补充“交付周期为签订后30日”条款
2023-10-09
法务审核
*专员
合规，需将争议解决方式明确为“提交被告所在地人民法院诉讼”
2023-10-10
财务审核
*专员
通过，预付款比例调整为30%（原40%），保证资金安全
2023-10
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