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智研咨询发布—中国丙纶行业产业链全景分析及发展趋势预测报告

内容概况：丙纶供需现状方面，2017-2024年产量从29.41万吨稳步增长至44.2万吨，年均复合增长率约5.3%，但同期需求量呈现先扬后抑态势，2024年表需求量回落至37.16万吨，供需差额扩大至7.04万吨，主要系出口量激增所致；需求结构变化反映出国内消费市场对丙纶的刚性需求相对稳定，而海外市场拓展成为消化过剩产能的重要渠道，特别是2021年后出口量跃升至2024年的7.25万吨，显示我国丙纶制品的国际竞争力显著提升。

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一、丙纶产业发展概述

丙纶，即聚丙烯纤维的商品名，是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维。丙纶具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水、染色性差、耐热性差、耐老化性差等特点。丙纶根据纺丝加工后的产品长度分为丙纶长丝和丙纶短纤。在我国几大化纤品种中，丙纶纤维是发展得较晚的品种。中国从80年代开始丙纶纤维的研发，到20世纪末，已相继开发出了细旦、阻燃、抗菌、抗紫外、抗老化、远红外等差别化丙纶纤维。21世纪初，行业内进一步开展了对高强、抗紫外、可染、细旦、超细旦等丙纶纤维产品的研发。2010年以来，随着丙纶纤维在功能性面料、工业织物领域的应用推广，丙纶纤维行业开始大力发展高强、超细旦等差别化丙纶，并不断提升丙纶产品的性能。

丙纶在化学纤维产业地位

二、丙纶行业政策背景

丙纶产业政策背景方面，国家近年来通过多部门联合出台香港政策文件，持续强化对功能性化学纤维产业的引导支持，重点推进原位聚合、多组分共聚、无锑聚酯等技术创新方向，明确将丙纶回收材料生产技术和差别化丙纶纤维开发纳入鼓励类目录，同时通过产业结构调整目录对低端产能进行限制和淘汰，政策体系呈现出技术升级与环保可持续并重的特点，特别是2023年底发布的《产业结构调整指导目录》中既提出支持丙纶长丝再生利用技术，又将低效非织造布生产线和落后复合防水卷材工艺列入淘汰范畴，为行业高质量发展提供了清晰的政策框架。

近期我国丙纶产业相关政策情况

三、丙纶行业产业链

丙纶产业链层面，上游以丙烯单体聚合形成的聚丙烯为核心原料，中游涵盖丙纶长丝、短纤及非织造布等多元产品形态，下游应用领域呈现显著多元化特征，既包括汽车内饰、土工建筑、医疗防护等工业领域，也延伸至运动服饰、家居纺织等消费场景，产业链各环节技术协同效应明显。

丙纶产业链概况

特别是2024年限额以上单位服装类商品零售额回升至10716.2亿元的市场背景下，丙纶凭借轻量化、耐腐蚀等特性在功能性纺织品中的应用持续拓展，但受限于染色性差等固有缺陷，其在服装领域的渗透率仍明显低于涤纶、锦纶等主流化纤品种，整体产业链价值分布呈现中游制造环节主导、下游应用分散化的格局。

2017-2024年我国限额以上单位服装类商品零售额走势

四、丙纶产业发展现状

丙纶供需现状方面，2017-2024年产量从29.41万吨稳步增长至44.2万吨，年均复合增长率约5.3%，但同期需求量呈现先扬后抑态势，2024年表需求量回落至37.16万吨，供需差额扩大至7.04万吨，主要系出口量激增所致；需求结构变化反映出国内消费市场对丙纶的刚性需求相对稳定，而海外市场拓展成为消化过剩产能的重要渠道，特别是2021年后出口量跃升至2024年的7.25万吨，显示我国丙纶制品的国际竞争力显著提升，但进口量持续萎缩至0.21万吨也侧面印证国内产能已基本实现进口替代。

2017-2024年我国丙纶产业供需情况

相关报告：智研咨询发布的《中国丙纶行业市场竞争态势及投资趋势研判报告》

丙纶进出口贸易方面，2017-2024年出口量从1.08万吨大幅攀升至7.25万吨，年均增速达30.6%，2024年出口规模较2017年增长5.7倍，形成显著贸易顺差格局；进口量则从0.36万吨缩减至0.21万吨，降幅达41.7%，进出口剪刀差持续扩大表明我国丙纶产业已完成从技术追随到自主创新的跨越，特别是在差别化丙纶纤维领域的技术突破使得高端产品出口占比提升，但出口激增也引发国际贸易摩擦风险，2024年出口量占产量比重攀升至16.4%的峰值，对外需市场依赖度加深可能加剧行业周期性波动。

2017-2024年我国丙纶进出口量变动

五、丙纶产业企业竞争

企业竞争格局层面，市场呈现高度分散化特征，区域龙头企业如湖北博韬、广东蒙泰等通过差异化战略构建竞争优势，前者聚焦无纺布、汽车内饰等工业应用领域，后者在差别化丙纶长丝细分市场建立技术壁垒；浙江四通、银都拉玛等企业则通过纵向整合延伸至地毯纱、轮胎帘线等关联领域，形成跨品类协同效应，行业集中度CR5不足30%的现状反映出市场竞争仍处于充分竞争阶段，但头部企业在功能性纤维研发、绿色生产工艺方面的持续投入正在重塑行业竞