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外贸公司客户订单管理系统操作手册

前言

欢迎使用本公司客户订单管理系统。本手册旨在为您提供清晰、详实的操作指引，帮助您高效、准确地完成日常订单管理工作。无论您是初次接触系统的新同事，还是需要查阅特定功能的老员工，都希望这份手册能成为您工作中的得力助手。请在使用系统前仔细阅读本手册，并建议将其保存在便于查阅的位置。随着系统的不断优化，本手册内容也会定期更新，请留意最新版本。

第一章系统概述

1.1系统简介

客户订单管理系统（以下简称“系统”）是专为我司外贸业务流程设计的一体化管理平台。其核心目标是整合客户信息、产品数据、报价记录、订单处理、物流跟踪及财务核销等关键业务环节，实现订单全生命周期的可视化管理，提升团队协作效率，降低沟通成本，确保订单信息的准确性与及时性，从而更好地服务客户，增强公司整体运营效益。

1.2核心功能模块

系统主要包含以下功能模块：

*客户管理：集中维护客户基础信息、沟通记录及合作历史。

*产品管理：存储与维护公司产品信息、价格体系及库存状态。

*报价管理：创建、发送、跟踪报价单，记录报价历史。

*订单管理：订单录入、审核、修改、执行及关闭的全流程操作。

*物流管理：安排货物出运，关联物流信息，跟踪运输状态。

*财务管理：记录订单相关的收付款信息，支持核销操作。

*统计分析：提供订单、销售、客户等多维度数据报表。

*系统设置：用户权限配置、基础数据维护等。

1.3基本操作约定

*鼠标操作：本手册中，“点击”指单击鼠标左键；“双击”指连续快速单击鼠标左键两次；“选中”指单击以高亮目标项；“拖拽”指按住鼠标左键移动目标至指定位置后释放。

*界面元素：如按钮（例如“保存”按钮）、菜单选项（例如“文件新建”）、输入框等，将使用加粗字体标识。

*路径表示：功能路径采用“主菜单子菜单功能项”的格式表示，例如“订单管理订单处理新增订单”。

*数据填写：标有“*”的字段为必填项，未标注的为选填项。请确保必填项信息准确无误。

第二章系统入门

2.1系统登录

1.打开浏览器，在地址栏输入公司提供的系统访问地址。

2.进入登录页面后，在“用户名”输入框中输入您的工号或分配的用户名。

3.在“密码”输入框中输入您的初始密码（首次登录后请立即修改）。

4.点击“登录”按钮。若信息无误，将进入系统主界面。

5.若登录失败，请检查用户名或密码是否正确，或联系系统管理员。

2.2主界面介绍

成功登录后，系统主界面通常包含以下区域：

*顶部导航栏：显示系统主要功能模块的一级菜单，点击可进入相应模块。

*左侧菜单栏：在选定顶部导航模块后，左侧将显示该模块下的二级或三级功能菜单。

*主操作区：显示当前功能模块的具体内容和操作界面，是主要的工作区域。

*快捷工具栏（部分界面）：可能包含常用操作按钮，如“新增”、“查询”、“保存”等。

*个人信息区：位于界面右上角，显示当前登录用户信息，提供修改密码、退出系统等功能入口。

*消息通知区（部分系统）：可能会有新订单提醒、任务通知等消息提示。

2.3退出系统

完成工作或需要离开电脑时，请及时退出系统：

1.点击界面右上角个人信息旁的“退出登录”按钮。

2.系统将返回登录页面，此时已安全退出。

第三章客户管理

客户是公司业务的基石，客户管理模块帮助您系统化地管理客户资源。

3.1客户信息录入

当与新客户建立联系并达成初步合作意向后，应及时将客户信息录入系统：

1.路径：客户管理客户信息新增客户

2.在客户信息录入表单中，填写以下关键信息：

*客户基本信息：客户名称（中文/英文）、所属国家/地区、客户类型（如贸易商、终端用户）、联系方式（电话、邮箱、网址）等。

*地址信息：办公地址、收货地址（若不同）、发票地址（若不同）。

*联系人信息：主要联系人姓名、职位、电话、邮箱等，可添加多个联系人。

*其他信息：如付款条件偏好、合作状态、备注等。

3.仔细核对所填信息，确保准确无误。

4.点击“保存”按钮。若信息完整且格式正确，系统将提示保存成功，并生成客户编码。

3.2客户信息查询与编辑

3.2.1查询客户

1.路径：客户管理客户信息客户列表

2.在客户列表页面，您可以通过以下方式查找客户：

*快速搜索：在页面顶部的搜索框中输入客户名称、客户编码或联系人姓名等关键词，点击“搜索”。

*高级筛选：点击“高级筛选”，可按国家/地区、客户类型、合作状态等条件组合查询。

3.系统将根据您的条件显示匹配的客户列表。

3.2.2编辑客户信息

当客户信息发生变更（如联系