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2025年债券承销风险分担合同

本合同由以下双方于______年____月____日在中国境内签订：

甲方（发行人）：

法定代表人：

注册地址：

统一社会信用代码：

乙方（承销商）：

法定代表人：

注册地址：

统一社会信用代码：

鉴于：

（一）甲方拟发行人民币债券（以下简称“债券”），债券总额为人民币______元，票面总额为人民币______元，票面利率为______%，期限为______年，发行方式为______（例如：代销/包销/余额包销），发行日期自______年____月____日至______年____月____日；

（二）乙方接受甲方的委托，作为甲方的债券承销商，代理其发行债券；

（三）甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他相关法律法规、规章的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就债券承销过程中风险分担事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

（一）“发行人”指本合同所指的甲方；

（二）“承销商”指本合同所指的乙方；

（三）“债券”指甲方拟发行的上述人民币债券；

（四）“承销期”指乙方按照本合同约定代销或包销债券的期间，自______年____月____日至______年____月____日；

（五）“市场风险”指因市场利率、汇率等波动，或投资者需求变化等因素，导致债券发行价格或承销商持有债券的市值发生不利变动的风险；

（六）“信用风险”指发行人信用状况恶化，可能导致其无法按期足额支付债券利息或本金的风险；

（七）“操作风险”指因承销商内部流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险；

（八）“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条承销方式与承销费用

（一）本合同项下的债券承销方式为：______（例如：代销/包销/余额包销）。

（二）承销费用总额为人民币______元，计算方式为______（例如：债券总额的______%/固定金额）。承销费用在债券发行结束之日起______日内支付，具体支付时间和方式由双方另行协商确定。

第三条风险识别与分担

（一）甲乙双方确认，在债券承销过程中可能存在市场风险、信用风险、操作风险及其他不可预见的风险。

（二）双方同意，风险分担遵循公平、合理、可操作的原则，具体如下：

1.市场风险：在代销方式下，若债券在承销期内未能全部售出，未售出部分的风险由甲方承担。在包销方式下，承销商需自行承担购买并持有剩余未售出债券的市场风险。

2.信用风险：发行人应保证其提供的所有资料真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证其信用状况在债券存续期间保持稳定。若因发行人自身的信用风险事件（如违约、破产等）导致债券价格下跌、流动性下降或给承销商造成损失，由甲方承担相应责任。但若承销商在尽职调查过程中已勤勉尽责，未能发现发行人存在的虚假陈述或重大遗漏，则不承担由此产生的信用风险。

3.操作风险：因承销商自身操作失误、内部控制缺陷、系统故障等导致甲方或第三方利益受损的，由承销商承担相应责任。因甲方提供资料错误、指令失误或不可抗力等非承销商原因导致的操作风险，由甲方自行承担。

4.其他风险：因不可抗力导致本合同无法履行或造成损失的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。其他未尽事宜，由双方协商解决或依据相关法律法规处理。

第四条甲方的责任与义务

（一）甲方应向乙方提供为履行本合同所需的全部资料，包括但不限于发行人的营业执照、公司章程、财务报表、审计报告、信用评级报告、债券募集说明书、法律意见书等，并保证上述资料的真实性、准确性、完整性。

（二）甲方应配合乙方进行尽职调查、债券定价、发行推广、信息披露等工作。

（三）甲方应按照本合同约定及时足额支付承销费用及其他应付费用。

（四）甲方应按照债券募集说明书及其他约定的条款，按时足额支付债券利息和本金。

（五）发生可能影响发行人或债券偿付的重大事项时，甲方应及时通知乙方并采取必要的补救措施。

第五条乙方的责任与义务

（一）乙方应按照中国证监会及相关部门的规定，以及本合同的约定，勤勉尽责地开展尽职调查工作，对发行人的基本情况、财务状况、信用风险、偿债能力等进行审慎评估。

（二）乙方应根据尽职调查结果和市场需求，协助甲方确定债券发行条款，并向甲方提供专业建议。

（三）乙方应按照约定的承销方式，在承销期内进行债券的推广和分销工作，并尽力完成承销任务。

（四）乙方应负责债券的承销结算工作，确保债券持有人能够按时收到利息和本金。

（五）乙方应按照规定进行信息披露，并确保披露信息的真实、准确、完整、及时。

（六）乙方