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2025年债券承销协议模板

鉴于发行人（以下简称“发行人”）拟在中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”）发行（以下简称“本次发行”）总额为人民币________元（大写：____________________元整）（以下简称“发行总额”）的________年期限（具体期限以债券募集说明书为准）________（具体品种，如：一般公司债/企业债/中期票据/短期融资券等）________（债券代码：________），其依法需聘请承销商（以下简称“承销商”）办理本次债券的承销业务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、部门规章和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”，如适用）发布的相关业务规则（以下统称“监管规则”），发行人愿聘请承销商担任本次发行的承销商，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1发行人：指________（发行人的法定全称），其注册地址为________，法定代表人为________。

1.2承销商：指________（承销商的法定全称），其注册地址为________，法定代表人为________。若为承销团，则指参与本次发行承销的全体承销商。

1.3债券：指发行人本次发行的________。

1.4发行总额：指本次发行的债券总额，即人民币________元（大写：____________________元整）。

1.5票面利率：指本次发行债券的票面利率，具体以债券募集说明书及发行公告为准。

1.6承销团：指根据本次发行情况组建的由承销商组成的债券承销组织。

1.7主承销商：指在承销团中承担牵头组织承销工作职责的承销商（如适用）。

1.8代销：指承销商按照发行人提供的发行价格和发行条件，协助发行人向投资者推销债券，但不保证售出，发行人承担未售出债券的风险的一种承销方式。

1.9包销：指承销商按照约定的发行价格认购全部或部分未售出的债券，承担未售出债券风险的一种承销方式。

1.10发行价格：指投资者认购本次发行债券的价格，具体以债券募集说明书及发行公告为准。

1.11发行说明书：指发行人为本次发行债券而编制的、符合监管规则要求的《________债券募集说明书》，及其后续根据监管要求或市场情况进行的更新或补充。

1.12发行公告：指发行人为本次发行债券在指定媒体上发布的公告。

1.13承销协议：指本协议。

1.14监管机构：指中国证监会、交易商协会及其他根据法律法规授权对本次发行活动进行监管的机构。

1.15不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为、法律法规的重大变化等。

1.16工作日：指中国境内法定工作日，不包括周末及法定节假日。

第二条协议依据与目的

2.1本协议的签订依据为中华人民共和国相关法律、法规、规章及监管规则。

2.2本协议的目的是明确发行人与承销商在本次债券承销活动中各自的权利、义务和责任，确保本次发行工作的顺利进行。

第三条发行人承诺

3.1发行人向承销商保证，其是依法设立并有效存续的法人或其他组织，具有本次发行债券的合法主体资格。

3.2发行人保证其本次发行债券所需的内部决策程序已履行完毕，并获得必要的授权。

3.3发行人保证本次发行债券的发行申请已按照规定程序获得监管机构批准（如适用）。

3.4发行人保证在本协议签署之日起________个工作日内，向承销商提供本协议第一条约定的发行说明书及后续更新文件，并保证所提供文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已取得发行人内部决策机构及监管机构（如适用）的批准。

3.5发行人保证将按照监管规则和本协议约定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

3.6发行人保证将按照本协议约定，按时足额向承销商支付承销费用及其他应付款项。

3.7发行人保证将按照债券募集说明书及发行公告的约定，按时足额支付债券的利息和本金。

3.8发行人保证将积极配合承销商开展尽职调查、债券推广、销售等工作，提供必要的协助和便利。

3.9发行人保证遵守所有适用的法律法规和监管规则，并承担因违反上述规定而产生的所有责任，由此给承销商造成损失的，发行人应予以赔偿。

第四条承销商承诺

4.1承销商向发行人保证，其是依法设立并有效存续的证券公司或金融机构，具备从事债券承销业务的资质，其参与本次发行的人员具备相应的专业能力和资质。

4.2承销商保证将按照监管规则和本协议约定，勤勉尽责地开展尽职调查、债券定价、发行推广、销售、资