项目验收及审核标准模板.docVIP

一、适用范围与应用场景

二、项目验收及审核操作流程

1.验收准备阶段

工作内容：

甲方牵头组织验收小组，明确验收组长（一般由甲方项目负责人或指定代表担任）、技术专家、业务代表、乙方项目经理、监理工程师*（如有）等成员及职责分工。

乙方完成项目全部开发/实施工作，自检合格后，整理项目成果文档（含需求说明书、设计方案、测试报告、用户手册、培训记录、合同交付清单等）。

双方确认验收标准（基于合同、技术协议、行业规范等），明确验收通过的核心指标（如功能覆盖率、功能指标、交付物完整性等）。

输出成果：《验收方案》《验收标准清单》《项目成果文档清单》。

2.验收申请阶段

工作内容：

乙方提交《项目验收申请表》（见模板1），附项目自检报告、完整交付物清单及相关证明材料。

甲方收到申请后5个工作日内审核材料完整性，若材料不齐，一次性书面告知乙方补充；材料齐全则启动验收流程。

输出成果：《项目验收申请表》《材料补交通知单》（如需）。

3.资料审查阶段

工作内容：

验收小组对照《验收标准清单》及《项目成果文档清单》，审查乙方提交的文档是否齐全、内容是否准确（如需求覆盖率、设计方案与合同一致性、测试报告完整性等）。

重点核查：项目是否按合同约定范围交付、核心功能是否实现、技术指标是否达标、文档版本是否最终版。

输出成果：《资料审查记录表》（见模板2），明确“通过”“不通过”及“需补充项”，由审查人员签字确认。

4.现场验证阶段

工作内容：

资料审查通过后，验收小组进行现场测试/演示（针对软件/系统类项目）或实地检查（针对工程/服务类项目）。

软件/系统类：执行功能测试（覆盖核心业务流程）、功能测试（如并发用户数、响应时间）、兼容性测试（浏览器/终端设备）、安全性测试（漏洞扫描、权限控制）等。

工程/服务类：检查施工质量（如材料规格、工艺标准）、设备运行参数、服务响应时效等。

乙方配合演示，记录测试过程及结果，对发觉的问题现场标注。

输出成果：《现场测试/检查记录表》（见模板3），包含测试项目、方法、预期结果、实际结果、问题描述及责任方。

5.问题整改阶段

工作内容：

若现场验证发觉问题，验收小组出具《问题整改通知单》（见模板4），明确问题描述、整改要求、责任人及整改期限（一般不超过5个工作日，重大问题可协商延长）。

乙方在规定期限内完成整改，提交《问题整改报告》（附整改证明材料），申请复验。

验收小组对整改结果进行复核，确认问题闭环后，进入验收结论阶段。

输出成果：《问题整改通知单》《问题整改报告》《整改复核记录》。

6.验收结论阶段

工作内容：

验收小组综合资料审查、现场验证及整改结果，形成验收结论，分为“通过验收”“有条件通过验收”“不通过验收”三类：

通过验收：所有指标达标，无遗留问题或遗留问题不影响项目正常运行。

有条件通过验收：存在次要问题（如文档格式优化、非核心功能优化），乙方承诺在约定时限内完善。

不通过验收：核心指标未达标或存在重大缺陷（如功能缺失、功能不满足需求），需重新整改并重新申请验收。

验收结论经全体验收组成员签字确认，甲方出具《项目验收结论报告》（见模板5），作为项目交付及付款依据。

输出成果：《项目验收结论报告》，甲乙双方盖章（及第三方监理盖章，如有）。

三、核心模板表格

模板1：项目验收申请表

项目基本信息

项目名称

项目编号

合同编号

乙方单位

甲方单位

计划验收日期

项目自检结论

□合格□基本合格（需整改）□不合格（需重新整改）

交付物清单（附件）

1.需求说明书□2.设计方案□3.测试报告□4.用户手册□5.其他：______

乙方申请说明

（简述项目完成情况、自检过程及申请验收理由）

乙方项目经理签字：

日期：_________

甲方接收人签字：

日期：_________

模板2：资料审查记录表

审查项目

资料名称

是否提交

审查结果（通过/不通过/需补充）

备注

审查人

需求类文档

需求规格说明书

□是□否

□通过□不通过□需补充

*

设计类文档

系统设计方案

□是□否

□通过□不通过□需补充

*

测试类文档

测试报告

□是□否

□通过□不通过□需补充

*

用户文档

用户操作手册

□是□否

□通过□不通过□需补充

*

其他

培训记录

□是□否

□通过□不通过□需补充

*

综合审查结论

□通过□不通过□需补充资料（详见备注）

审查组长签字：*

模板3：现场测试/检查记录表

测试/检查项目

测试方法/检查标准

预期结果

实际结果

是否通过

问题描述

责任方

功能测试-用户登录

输入正确用户名/密码，登录

登录成功跳转系统主页

登录成功，跳转正常

□是□否

乙方

功能测试-并发响应

模拟100用户同时提交数据

响应时间≤3秒，无超时