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融资财务顾问协议

在企业发展的特定阶段，引入外部融资往往是推动业务扩张、优化资本结构的关键举措。这一过程涉及复杂的财务分析、市场研判、交易结构设计以及与潜在投资方的沟通谈判。融资财务顾问（以下简称“顾问”）凭借其专业知识和资源网络，在其中扮演着至关重要的角色。为明确双方权利义务、保障融资活动的顺利进行，一份严谨、周全的融资财务顾问协议（以下简称“协议”）必不可少。本文将从协议的核心构成、关键条款解析及签署注意事项等方面，为您提供实务参考。

一、协议当事人与鉴于条款：身份与背景的清晰界定

协议的开篇，首先应清晰列明协议各方当事人的基本信息，包括甲方（通常为融资方，即寻求资金的企业）与乙方（即提供融资顾问服务的机构或个人）的全称、法定代表人/负责人、注册地址/住所地、联系方式等。若乙方为个人，还需注明其身份证信息（此处仅指条款设置，实际签署时需提供，但文本中不宜直接显示具体号码）。信息的准确性是日后权利主张和责任追究的基础。

紧随其后的“鉴于条款”（WhereasClauses）并非可有可无的形式。它简要阐述了协议签署的背景、目的和双方的基本意愿。例如，甲方因业务发展需要拟进行融资；乙方具备提供相关融资顾问服务的专业能力和经验；甲方愿意委托乙方，乙方愿意接受委托提供服务等。鉴于条款有助于理解协议订立的初衷，在发生争议时，对解释合同条款的真实含义具有辅助作用。

二、服务内容与范围：核心权利义务的具象化

服务内容与范围是协议的灵魂所在，必须尽可能详尽、明确，避免模糊不清或过于笼统，以防后续产生服务边界的争议。这部分应根据甲方的具体融资需求和乙方的服务能力进行细致约定。常见的服务内容可能包括但不限于：

1.融资方案策划与设计：协助甲方梳理业务模式、财务状况，分析融资需求的合理性与紧迫性，结合市场环境，设计或优化融资方案（如股权融资、债权融资、可转债、融资租赁等），并就融资结构、融资规模、融资成本、资金用途等提供专业建议。

2.协助准备融资文件：指导或协助甲方准备商业计划书、财务预测、尽职调查资料清单及其他根据融资方案需要的文件，并对文件的专业性、准确性和完整性提出修改建议。

3.潜在投资方的寻找与对接：利用乙方的资源网络，为甲方筛选、推荐与融资需求相匹配的潜在投资方（如venturecapital,privateequity,strategicinvestors,financialinstitutions等），并负责沟通联络，安排甲方与投资方的会面、洽谈。

4.协助谈判与交易推进：作为甲方的代表或协助甲方参与与潜在投资方的谈判过程，包括但不限于投资意向书（TermSheet）、增资协议或借款合同等核心法律文件的谈判，维护甲方合法权益，推动交易进程。

5.尽职调查支持：在投资方对甲方进行尽职调查期间，协助甲方配合尽职调查工作，解答投资方提出的问题，协调各方沟通，确保尽职调查顺利进行。

6.融资进程管理与协调：全程跟踪融资项目的进展，及时向甲方汇报，协调解决融资过程中出现的问题，直至融资款项按约定条件足额到账或融资项目因故终止。

7.其他增值服务：如提供与融资相关的政策咨询、行业研究报告、公司治理优化建议等。

需特别注意的是，对于某些可能产生额外费用或需另行协商的服务，应明确其是否包含在本协议约定范围内，或需另行签署补充协议。

三、服务期限与排他性：时间维度的约束与自由

服务期限条款约定了乙方提供服务的起止时间。通常会设定一个初始服务期，例如“自本协议生效之日起至[具体日期]止”或“自本协议生效之日起[X]个月/年内”。同时，应考虑设置延展机制，如“若融资工作在上述期限内未完成，但双方均同意继续合作的，可另行协商延长服务期限，并签署书面补充协议”。

“排他性”条款是一个需要审慎对待的问题。甲方是否授予乙方在特定时期、特定融资类型或特定地域范围内的独家顾问权？若是独家，则在约定期限内，甲方不得再委托其他第三方提供同类融资顾问服务，也不得自行或通过其他渠道进行与本协议约定内容相同的融资活动。非独家则无此限制。乙方通常倾向于获得排他性授权以保障其工作成果和收费权益，而甲方可能希望保留更多选择权。对此，双方应权衡利弊，明确约定。若约定为非独家，还需明确乙方的服务成果（如推荐的投资方）与甲方通过其他渠道获得的投资方如何区分，以避免后续顾问费的争议。

四、服务期限与顾问费：价值衡量与支付安排

服务期限是对乙方履行义务时间范围的界定，应明确协议的生效日期、服务的起算点和预计完成期限。考虑到融资活动的不确定性，通常会约定一个预估的服务周期，并设定“若在上述期限内融资目标未达成，但双方同意继续合作的，可协商延长服务期限”的弹性条款。

顾问费是协议的核心经济条款，直接关系到乙方的核心利益和甲方的成本控制。这部分