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中经银行行业报告

银行业作为中国金融体系的核心支柱，是连接实体经济与金融市场的关键枢纽，其发展轨迹始终与宏观经济周期、政策导向深度绑定。2025年，在“十五五”规划开局与金融强国建设的双重背景下，银行业进入“强监管、稳增长、优结构、防风险”的高质量发展新阶段。行业在规模稳步扩张的同时，业务结构持续优化，数字化转型加速深化，风险防控成效显著，形成了“国有大行领航、股份行创新突破、城农商行深耕区域”的多元竞争格局。本报告基于2025年最新行业数据与政策导向，从行业概况、发展驱动因素、市场格局、核心挑战及未来趋势等维度，全面解析中国银行业的发展现状与转型路径。

一、行业概况：规模稳增质效提升，结构优化成效显著

2025年银行业整体呈现“规模稳增、质效双升”的运行特征，金融服务实体经济的能力持续增强。资产规模方面，截至2025年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额已达474.3万亿元，较2023年末增长15.2%，年均复合增长率保持在7%以上，增速与名义GDP增长基本匹配，体现了金融对经济的适度支持。负债端结构持续优化，居民储蓄存款占比提升至58%，为银行提供了稳定低成本的资金来源，2025年上半年银行业整体负债成本率同比下降0.12个百分点。

盈利水平在结构调整中保持稳健，质量导向替代规模导向。2025年前三季度，银行业金融机构实现净利润1.92万亿元，同比增长3.8%，虽然增速较高速增长期有所放缓，但盈利稳定性显著增强。从盈利结构看，利息净收入占比从2020年的72%降至2025年的65%，手续费及佣金净收入占比提升至18%，其中财富管理、投行服务等中间业务收入同比增长12.5%，成为盈利增长的重要支撑。资产质量持续改善，截至2025年三季度末，银行业不良贷款率稳定在1.18%，较2023年下降0.15个百分点；拨备覆盖率达248%，风险抵御能力保持充足水平。

业务结构向“普惠化、绿色化、数字化”转型成效突出。普惠金融领域实现跨越式发展，截至2025年6月末，全国普惠型小微企业贷款余额达36万亿元，是“十三五”末的2.36倍，其中大型商业银行普惠型小微企业贷款余额16.23万亿元，年均增幅约30%，农业银行以3.82万亿元的普惠贷款余额位居同业第一。绿色金融业务快速扩张，2025年前三季度，银行业绿色信贷余额突破28万亿元，同比增长22%，重点支持新能源、节能环保等领域，助力“双碳”目标实现。数字化业务渗透率持续提升，头部银行线上业务占比普遍超过90%，手机银行用户数突破25亿户，“秒批秒贷”等线上产品覆盖超80%的小微企业融资需求。

区域发展呈现“均衡化、特色化”特征。东部沿海地区银行业资产规模占比达52%，仍为核心业务区域，但中西部地区增速领先，2025年前三季度中部、西部地区银行业资产增速分别达8.2%和7.9%，高于东部地区0.5和0.2个百分点。城商行、农商行等地方法人机构深耕区域市场，在“三农”、县域经济等领域形成特色优势，如重庆农村商业银行涉农贷款余额突破3000亿元，区域市场份额超20%。

二、发展驱动因素：政策、需求与技术三重赋能

（一）政策精准引导，锚定高质量发展方向

金融监管政策“严管与支持并重”，构建健康发展生态。2023年中央金融工作会议提出“全面加强金融监管”要求，2025年监管政策进一步落地细化，《中华人民共和国银行业监督管理法(修订草案)》已提交全国人大审议，为强化机构监管、行为监管等“五大监管”提供法律支撑。同时，监管部门出台差异化政策引导金融资源流向实体经济，如对普惠小微贷款实施定向降准，对绿色信贷给予风险权重优惠，推动银行在稳增长与防风险之间实现平衡。

风险防控政策聚焦重点领域，筑牢金融安全底线。针对房地产、地方债务等重点风险领域，监管部门推出系列化险措施：在房地产领域，建立城市房地产融资协调机制，“白名单”项目贷款超过7万亿元，支持近2000万套住房建设交付；在地方债务领域，指导银行依法合规开展债务重组和置换，助力地方在发展中化债。中小机构风险处置成效显著，过半省份实现高风险中小机构“动态清零”，高风险资产规模较峰值大幅压降。

开放政策持续深化，提升行业国际竞争力。2025年银行业对外开放进一步提速，取消外资银行准入的部分股比限制和业务范围限制，推动外资金融机构深度参与国内市场。同时，监管部门完善外汇和跨境人民币管理体制，支持银行开展本外币一体化服务，为企业“走出去”提供金融支撑，2025年前三季度银行跨境人民币结算量达120万亿元，同比增长15%。

（二）实体经济需求升级，催生业务新空间

普惠金融需求持续释放，成为业务增长核心引擎。中小微企业、个体工商户等市场主体融资需求从“有没有”向“好不好”转变，推动银行创新普惠金融产品与服务模式。通过“千企万户大走访”活动，银行累计发放普惠信