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2025年云计算与数据中心行业发展报告

一、行业发展现状总览

（一）市场规模与增长态势

2025年中国云计算与数据中心行业已迈入“算力驱动、生态协同”的高质量发展新阶段，市场规模实现跨越式增长。综合工信部、中国信通院及第三方咨询机构数据测算，2025年行业整体市场规模突破3.8万亿元，较2023年增长32.6%，年均复合增长率维持在14.8%-15.5%区间，较疫情前2019年增长218%，成为数字经济核心基础设施的核心增长引擎。

从业务结构看，云计算市场规模达2.1万亿元，占行业总规模的55.3%，较2023年增长38.7%；数据中心市场规模达1.7万亿元，占比44.7%，同比增长26.2%。云计算细分领域中，公有云市场规模1.32万亿元，同比增长42.5%，其中IaaS、PaaS、SaaS占比分别为48%、27%、25%，PaaS层增速最快，达58%；私有云市场规模7800亿元，同比增长32.8%，混合云渗透率提升至62%，成为企业数字化转型主流选择。数据中心领域中，大型及超大型数据中心市场规模占比达75%，同比增长31%，边缘数据中心市场规模突破1800亿元，同比增长65%，增速领跑行业。

按应用领域划分，互联网行业占比32%，市场规模1.22万亿元；政务与公共服务占比23%，规模8740亿元；金融行业占比18%，规模6840亿元；制造业占比15%，规模5700亿元；能源、医疗、交通等其他领域占比12%，规模4560亿元。制造业、医疗等实体经济领域增速显著，同比分别达41%、39%，成为行业增长新动力。

（二）产业就业规模与结构

作为数字经济时代的战略性产业，2025年行业直接从业人员规模达420万人，较2023年增长28.3%，间接带动软硬件研发、网络通信、运维服务等相关产业就业人数突破1900万人，就业带动系数达1:4.5。就业结构呈现显著的“高精尖”转型特征：技术研发类岗位需求激增，云计算架构师、AI算力工程师、数据安全专家等岗位需求同比增长150%；运维管理类岗位向智能化升级，智能运维工程师、数据中心能效管理师等岗位数量较2023年增长110%；复合型岗位缺口扩大，兼具算力调度、绿色节能、安全合规能力的跨领域人才缺口达68万人，尤其是“东数西算”工程催生的跨区域算力协同人才供给不足。

从地域就业分布看，东部算力核心区（京津冀、长三角、珠三角）直接从业人员达225万人，占全国总量的53.6%；西部算力枢纽区（内蒙古、贵州、甘肃、宁夏）从业人员达108万人，占比25.7%；中部及其他地区从业人员87万人，占比20.7%，呈现“核心集聚、枢纽辐射”的就业格局。从企业类型看，互联网科技企业从业人员占比42%，电信运营商占比28%，第三方服务商占比20%，传统行业数字化转型部门占比10%，互联网科技企业与第三方服务商就业增速最快，同比分别达35%、32%。

（三）产业链成熟度提升

2025年行业已形成“上游核心硬件-中游算力服务-下游行业应用”的完整生态产业链，协同效应显著增强。上游核心硬件端聚焦芯片、服务器、存储设备等，市场规模达1.1万亿元，占行业总规模的28.9%，国产芯片渗透率提升至45%，较2023年增长12个百分点；中游算力服务端涵盖云计算平台运营、数据中心建设与运维，市场规模达1.8万亿元，占比47.4%，算力调度、云边协同、绿色节能等技术服务占比提升至38%；下游行业应用端聚焦各行业数字化解决方案，市场规模达9000亿元，占比23.7%，行业定制化解决方案占比达65%，较2023年提升18个百分点。

产业链数字化与智能化转型加速，82%的规模以上企业已搭建全流程数字化管理平台，实现研发、生产、运维、服务的数据打通。头部企业构建全产业链生态布局，阿里云、腾讯云、华为云等龙头企业通过技术自研、战略合作等方式，整合上游硬件供应商、中游运维服务商、下游行业客户资源，市场集中度持续提升，云计算市场CR10从2023年的62%提升至71%，数据中心市场CR10达58%，较2023年增长9个百分点。

二、行业发展核心驱动因素

（一）政策驱动：国家战略与标准体系双重赋能

国家层面形成“战略引领+政策支持+标准规范”的三维驱动体系。《“十四五”数字经济发展规划》明确将云计算与数据中心列为数字经济核心基础设施，提出到2025年算力规模达到2020年的3倍；《“东数西算”工程实施方案》持续推进，2025年已完成8个国家算力枢纽节