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智算产业发展研究报告

（2025年）

2025年8月

智算产业发展研究报告（2025）

编制说明

主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院）

顾问专家：

中国电信研究院战略发展研究所所长：饶少阳

编委成员：

赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛

智算产业发展研究报告

（2025年）

目录

智算产业发展研究报告2

引言3

一、2025智算产业发展新动向5

1、全球智算产业政策频出，抢抓AI新一轮发展机遇5

（一）欧美加码AI基础设施战略布局，旨在抢占全球AI主导地位。5

（二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。6

（三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。..7

2、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理”8

3、AI应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实10

（一）AI从“生成式”走向“代理式”，将带动算力市场持续高速增长。10

（二）AI应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。12

4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势13

（一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。13

（二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。14

5、智算产业资本运作模式加速创新，持续释放市场活力17

二、智算产业发展趋势预判18

1、AI芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元18

（一）英伟达主导全球AI芯片市场，国产替代加速追赶。18

（二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速ASIC普及。19

（三）单芯片算力逼近极限，系统级创新成重点方向。20

2、我国万卡级集群初具规模，海外加快十万卡级规模集群部署21

（一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。21

（二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。21

3、AIDC基础设施持续升级，绿色化转型不断深化22

（一）AIGC发展推动AIDC容量快速增长，网络等配套基础设施持续升级。22

（二）AIDC绿色低碳转型在能效优先、算电协同方面不断深化。23

4、智算平台功能持续升级，服务模式向全栈式、一体化演进24

（一）智算平台发展呈现兼容模型生态、训推一体化等新特点。24

（二）以数据为核心、基于云计算的一体化智算服务将成主流。24

5、AI应用加速渗透，垂直行业应用将成市场增长主要驱动力25

（一）DeepSeek加速推动AI普惠应用和商业化。25

（二）垂直类AI应用行业领域不断扩展，市场潜力较大。26

三、技术关键词26

1、PD分离26

2、异构混训28

3、存算分离29

4、硅光互联31

5、云原生AI32

四、智算发展潜力评估33

1、评估方法33

（一）ICDP-EM框架33

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智算产业发展研究报告（2025）

（二）评估流程与方法34

2、评估结果35

（一）整体格局：梯度