原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
销售管理客户信息管理CRM系统模板说明
一、适用场景与价值
销售人员需集中管理客户联系方式、沟通记录及合作进展；
销售主管需掌握客户分布、商机动态及团队业绩数据；
企业需规范客户信息录入标准，避免数据分散或遗漏；
长期客户关系维护，通过历史数据分析制定个性化服务策略。
二、操作流程详解
第一步：客户信息初始化录入
目的：建立完整的客户基础档案，保证信息准确、规范。
操作说明：
登录CRM系统，进入“客户管理”模块，“新增客户”；
按模板要求填写客户基础信息（详见“核心数据模板-客户基础信息表”），标注“必填项”（如客户名称、所属行业、联系人等）；
客户相关附件（如企业资质、合作合同扫描件等），保证附件命名清晰（例：“公司-营业执照-2023”）；
信息提交后，系统自动分配客户负责人（按销售区域或客户类型划分），负责人需在24小时内核对信息并确认。
第二步：客户分级与标签管理
目的：根据客户价值或潜力分类，制定差异化管理策略。
操作说明：
录入客户信息后，系统根据预设规则自动初步分级（如按年合作金额、合作频次等）；
销售人员结合客户沟通情况，手动调整分级结果（如“高潜力客户”“重点维护客户”“普通客户”）；
为客户添加个性化标签（例：“决策链复杂”“价格敏感”“技术需求优先”），支持多标签组合筛选；
分级与标签每季度复盘更新，保证与客户实际状态匹配。
第三步：制定跟进计划与记录沟通
目的：规范客户跟进动作，避免商机流失。
操作说明：
针对分级客户，设置标准跟进频率（如A类客户每周1次，B类客户每两周1次，C类客户每月1次）；
在“跟进计划”模块中，录入下次跟进时间、目标（例：“确认新项目需求”“报价方案反馈”）及沟通要点；
完成沟通后，及时记录跟进详情（详见“核心数据模板-客户跟进记录表”），包括沟通方式（电话/拜访/线上）、客户反馈、待办事项及负责人；
系统自动提醒跟进任务，逾期未完成的同步推送至销售主管。
第四步：商机管理与转化跟踪
目的：聚焦高价值商机，推动销售流程标准化。
操作说明：
客户产生合作意向后，创建“商机记录”，填写商机名称、预计成交金额、预计成交周期、关键需求等；
更新商机阶段（如“初步接触→需求分析→方案提交→商务谈判→成交”），每个阶段需对应证明材料（例：方案PPT、合同草案）；
商机转化受阻时，记录原因（例：“预算未批复”“竞争对手介入”），并制定下一步攻坚策略；
成交后，关联客户订单信息，同步更新客户合作状态。
第五步：数据复盘与策略优化
目的：通过数据分析，识别销售短板与客户价值增长点。
操作说明：
每周/月通过CRM系统数据报表，分析维度包括：客户新增数量、跟进完成率、商机转化率、客户流失率等；
对比历史数据，找出异常波动点（例：某行业客户转化率下降），结合跟进记录排查原因；
定期召开销售复盘会，根据数据结果调整客户分配策略、跟进话术或资源投入；
对高价值客户进行深度分析（例：消费频次、产品偏好），挖掘二次销售或转介绍机会。
三、核心数据模板
1.客户基础信息表
字段名称
字段说明
示例内容
必填
客户编号
系统自动的唯一识别码
C202311001
是
客户名称
企业/个体工商户全称
科技有限公司
是
所属行业
按标准行业分类填写
信息技术服务业
是
客户类型
新客户/老客户/潜在客户
潜在客户
是
客户来源
线上推广/展会转介绍/主动开发
线上推广
是
联系人姓名
主要对接人姓名
*经理
是
联系人职务
对接人在企业中的职位
采购总监
是
联系方式
电话（固话/手机）、邮箱
电话：8888
是
企业地址
客户注册或办公地址
市区路号
否
客户备注
其他需说明的信息（如合作背景）
重点关注新项目采购需求
否
创建时间
信息录入系统的时间
2023-11-0110:00:00
是
负责人
销售团队对接人姓名
*销售
是
2.客户跟进记录表
字段名称
字段说明
示例内容
必填
记录编号
系统自动的跟进唯一标识
F202311001
是
客户编号
关联客户基础信息表的编号
C202311001
是
跟进日期
实际沟通的日期
2023-11-0514:30:00
是
跟进方式
电话/上门拜访/线上会议/邮件
上门拜访
是
跟进人
本次沟通的销售人员
*销售
是
沟通内容摘要
核心沟通议题及结果
介绍新品功能，客户对价格有疑虑
是
客户反馈
客户提出的需求、意见或异议
需提供竞品对比方案
是
下一步计划
后续跟进动作及时间节点
11月10日前提交竞品方案
是
待办事项
需其他部门配合的事项
请市场部提供竞品资料
否
是否完成
当前跟进是否关闭（是/否）
否
是
3.商机管理表
字段名称
字段说明
示例内容
必填
商机编号
系统自动的商机唯一标识
O202311001
是
客户编号
关联客户基础信
文档评论（0）