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2025年中国益生菌（保健品）行业观察报告
万益蓝
19.2%
呜咔实验室
10.3%
菌小宝
5.6%
合生元
4.5%
益倍适
28.5%
月神
5.8%
百草园
5.0%
舒伯特
4.5%
电商渠道92亿线下渠道46亿
跨境渠道
销售占比
大贸渠道
销售占比
体重
管理类
30亿
肠胃
健康类
75亿
中国益生菌行业整体市场规模已突破700亿元，其中膳食补充剂类产品作为第二大细分品类，占比达19%。2024年，该类产品市场规模约为138亿元，与2023年水平基本持平；
中国膳食补充类益生菌市场中，以54%占比主导的肠胃健康功能增长见顶，而口腔健康（增速552%）、情绪管理等新兴细分功能正呈现爆发式增长；
膳食补充剂益生菌销售以线上渠道为主（占比66%），其中国内产品占据75%市场份额，显示出强大竞争力；
在占比25%的跨境销售额中，抖音全球购以35%的份额位居第一，超越天猫国际（32%）。两大跨境平台在益生菌线上渠道总占比仅16.4%，远低于其在保健品大盘的29.2%。由此，既显示益生菌跨境市场仍有较大发展空间，同时也说明现阶段相较于整体保健品产品，益生菌产品中，国产产品更具市场竞争力；
膳食补充剂益生菌整体市场CR10为48.5%，TOP1品牌市占率14.6%，格局分散。抖音平台CR1为25%，CR5高达55%，头部效应明显，市场集中度远高于整体水平；
大贸渠道：CR5为42.6%，格局相对稳定，万益蓝稳居第一，呜咔实验室与菌小宝排名上升是主要变化；跨境渠道：呈现“一超多强”格局，益倍适以28.5%市占率绝对领先，第二名月神仅占5.8%。后续梯队竞争激烈，排名洗牌加速，有新品牌进入前十，也有品牌排名下滑。
中国益生菌行业，整体市场规模超700亿，其中以食品饮料类占比最多，膳食补充剂类次之。膳食补充剂类益生菌从调节肠道健康为核心，逐渐延伸至体重管理、助消化、健脾等领域，包括益生菌粉、胶囊、口服液等产品形态，其在整个益生菌市场中占比在19%左右。2024年膳食补充剂类益生菌市场规模达到138亿，与2023年基本持平。膳食补充剂益生菌也是本报告研究重点。
138亿138亿
100亿
50亿
0.00
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
2024年益生菌行业产品类型结构及占比
医药级益生菌
制剂,6%动物营养类（宠物/畜禽）,
5%
其他（口腔、护肤等）,3%
膳食补充剂类,19%
食品饮料类,
67%
2010年-2024年中国益生菌行业市场规模
TRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS/
数据来源：欧睿数据、公开数据，博观研究院整理
中国膳食补充类益生菌，调节肠胃功能依然为核心，占比在54%左右，排在之后的为体型管理，占比22%，女性益生菌占比在10%左右。从增速上来看，各功能性益生菌除肠胃健康微降1%、提高免疫力降低25%、调节幽门螺旋杆菌降低59%之外，其他功能性益生菌均呈上涨态势。口腔健康增长迅猛，同比增速更是达到552%，情绪管理功能益生菌均占比虽仅为1%，但同比增长也超100%。
市场份额同比增速
552%
500%
不同功能益生菌（保健品）市占率及增速（YTD2409）
400%
40%
300%
200%
22%133%
100%
1%13%24%39%26%
10%-25%
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