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保险销售顾问合同范本

1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国XX贸易有限公司，一家依法在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码A01XXXX9。甲方注册地址位于北京市朝阳区建国路88号现代城SOHOA座15层，法定代表人为张明，持有有效营业执照及法定代表人身份证明。甲方从事国际贸易及投资业务，在保险产品领域有长期的市场拓展需求，希望通过乙方提供专业的保险销售顾问服务，提升客户服务质量和业务效率。甲方联系方式包括公司总机010法定代表人直接联系方式138-1234-5678，电子邮箱地址zhangming@。

乙方名称：北京XX保险咨询服务有限公司，一家依法在中国境内设立并有效存续的专业保险服务机构，统一社会信用代码A02XXXX6。乙方注册地址位于北京市海淀区中关村大街1号科兴大厦B座18层，法定代表人为李强，持有有效营业执照及保险中介业务许可证。乙方专注于为金融机构、企业及个人提供定制化的保险产品咨询、销售及风险管理服务，拥有专业的保险顾问团队和丰富的市场经验，能够为甲方提供全面的保险销售顾问解决方案。乙方联系方式包括公司总机010法定代表人直接联系方式139-8765-4321，电子邮箱地址liqiang@。

合同简介：

鉴于甲方在中国境内开展国际贸易及投资业务过程中，需要为交易对手方及合作伙伴提供全面的保险保障服务，以降低潜在的商业风险和法律纠纷；同时，甲方希望借助专业的保险销售顾问服务，优化客户服务流程，提升业务拓展效率。鉴于乙方作为专业的保险咨询服务机构，具备丰富的保险产品知识、专业的销售团队及市场拓展经验，能够为甲方提供高质量、定制化的保险销售顾问服务；且乙方在保险服务领域拥有良好的市场口碑和广泛的合作网络，能够有效满足甲方的业务需求。基于双方的共同利益和合作意愿，甲方愿意委托乙方提供保险销售顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托并履行相关义务。双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议，以兹共同遵守。

本协议的签订和履行，旨在明确双方在保险销售顾问服务领域的权利义务关系，确保乙方能够按照甲方的要求提供专业、高效的服务，同时保障甲方的合法权益。双方将通过本协议的框架，建立长期稳定的合作关系，共同推动保险产品在甲方业务场景中的应用和推广。本协议的背景和前提条件清晰明确，双方基于对市场需求的共同认知和对服务质量的共同期待，形成了本次合作的共识。协议内容将围绕甲方委托乙方提供保险销售顾问服务展开，具体包括服务范围、服务标准、费用结算、违约责任等核心条款，以保障合作的有效性和可持续性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于，甲方委托乙方作为其专属保险销售顾问，为甲方指定的客户群体或业务场景提供专业化、系统化的保险产品咨询、方案设计、投保协助及后续服务，以提升甲方业务的风险保障水平，优化客户服务体验，并最终促进甲方业务目标的实现。具体内容涵盖但不限于：乙方根据甲方提供的业务需求及客户信息，利用其专业知识及市场资源，为甲方推荐适宜的保险产品组合；乙方负责与保险公司沟通协调，协助甲方完成投保流程，包括保单咨询、条款解释、投保文件准备及提交等；乙方为甲方提供保险合同履行期间的跟踪服务，包括提醒续保、协助理赔等；乙方定期向甲方汇报保险销售顾问服务的工作进展及市场动态分析，并提供优化建议。本合同的范围明确界定于乙方为甲方提供的保险销售顾问服务，不包括保险产品的承保决策、保费支付、保险合同的最终签署及保险纠纷的直接处理，但乙方应尽到专业注意义务，确保所提供的服务符合甲方要求及行业规范。

第二条定义

在本合同中，除非上下文另有明确解释，下列术语具有以下含义：“保险产品”指经中国保险监督管理委员会批准或备案，由保险公司向投保人提供的各类保险合同，包括但不限于财产保险、责任保险、信用保证保险、人寿保险、健康保险等；“保险销售顾问服务”指乙方根据甲方委托，提供的包括但不限于保险市场分析、产品推荐、方案设计、投保流程协助、条款解释、理赔协助及风险管理的专业咨询服务；“服务团队”指乙方负责执行本合同项下服务的专业人员，包括但不限于保险顾问、项目经理等；“投保文件”指与保险合同订立相关的各类文件，包括投保单、风险评估问卷、身份证明文件、财产证明文件等；“保险合同”指投保人（甲方或其客户）与保险公司之间订立的具有法律效力的保险协议；“续保”指保险合同到期前，投保人根据保险公司要求履行相关手续，使保险合同继续有效的行为；“理赔协助”指乙方在保险事故发生后，根据甲方或其客户的需求，协助其准备理赔材料、与保险公司沟通协调等事宜；“工作日”指中国法定工作日，不包括周末及法定节假日。