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客户信息管理平台配置指南

一、适用业务场景

客户信息管理平台适用于企业或组织对客户全生命周期数据进行集中化、规范化管理的需求，具体场景包括：

客户数据整合：将分散在不同渠道（如销售拜访、官网注册、展会留资）的客户信息统一存储，避免数据孤岛；

销售过程跟踪：记录从线索获取到成交转化全流程的客户跟进动态，辅助销售团队制定策略；

客户服务支持：快速调取客户历史咨询、问题处理记录，提升客服响应效率与满意度；

数据统计分析：通过客户标签、行业分布、成交周期等维度数据，输出分析报告，支撑业务决策。

二、平台配置操作流程

（一）平台登录与初始准备

登录系统：通过企业统一身份认证账号（如工号+密码）登录客户信息管理平台，首次登录需修改初始密码；

确认权限范围：系统管理员*根据岗位职责分配初始权限（如“销售专员”仅可查看/编辑负责客户，“部门经理”可查看全部门数据），保证权限最小化原则。

（二）基础参数初始化

部门与人员配置

进入“组织管理”模块，按企业实际架构添加部门（如“销售一部”“客服中心”），并维护部门人员信息（姓名、工号、岗位等）；

示例：部门“销售一部”下设3个小组，组长为“张”，组员为“李”“王*”，需在系统中关联人员与部门。

客户类型与标签体系

在“字典管理”中定义客户类型（如“企业客户”“个人客户”“渠户”）；

创建客户标签库，支持多维度分类（如行业标签：“互联网/制造业/零售”；状态标签：“高潜客户/成交客户/流失客户”；需求标签：“采购设备/咨询服务”），标签可支持多选组合。

（三）客户信息字段配置

核心字段设置

进入“字段管理”，根据业务需求添加/修改客户信息字段，系统默认提供基础字段（客户名称、联系人、电话、地址等），可自定义扩展字段；

自定义字段示例：

企业客户：统一社会信用代码、注册规模、年采购预算；

个人客户：证件号码号（加密存储）、偏好产品、生日（用于客户关怀）。

字段规则定义

设置字段校验规则（如“电话”字段需为11位数字，“邮箱”需符合格式要求）、必填项（如客户名称、联系人）及显示/隐藏状态（如内部敏感字段仅对高级管理员可见）。

（四）数据导入与模板应用

获取标准模板

在“数据导入”模块《客户信息导入模板》，模板已按预设字段格式化，包含“客户名称”“联系人”“电话”“行业类型”“跟进记录”等列；

填写与校验数据

按模板要求填写客户信息，保证数据完整、格式统一（如日期格式为“YYYY-MM-DD”，行业类型需匹配字典中的标准值）；

使用模板自带的“数据校验”功能检查重复项、格式错误，修正后保存为Excel文件；

执行导入操作

在平台中选择“批量导入”，填写好的Excel文件，系统自动解析并提示导入结果（成功/失败条数），失败数据需错误日志修正后重新导入。

（五）权限与流程配置

数据权限控制

按“部门+岗位”组合设置数据查看范围，例如：

销售专员：仅可查看/编辑自己负责的客户及跟进记录；

部门经理：可查看全部门客户数据，编辑下属客户的跟进状态；

财务人员：仅可查看“成交客户”的回款信息字段。

审批流程配置

如涉及客户信息修改（如重要联系人变更、客户状态调整），可在“流程管理”中设置审批节点，例如：

客户流失状态变更：需销售专员提交→部门经理审批→系统更新状态；

敏感字段（如证件号码号）修改：需客服专员提交→数据管理员*审批→记录修改日志。

（六）测试与正式启用

功能测试：使用测试账号模拟客户信息录入、字段查询、权限校验等操作，验证配置是否符合业务需求；

数据迁移（如需）：从旧系统（如Excel表格、CRM工具）迁移历史客户数据，需保证数据字段与平台配置一致，迁移后进行抽样核对；

正式启用：完成测试后，通知相关人员按新流程使用平台，系统管理员*需在前3天集中解答使用问题。

三、客户信息管理核心模板

（一）客户基本信息表（示例）

字段名称

字段类型

是否必填

说明

示例值

客户名称

文本

是

企业客户全称/个人客户昵称

科技有限公司

客户类型

单选

是

企业/个人/渠道

企业客户

所属行业

下拉选择

是

匹配字典中的行业标签

制造业

联系人

文本

是

主要对接人姓名

张*

联系方式

文本

是

需校验11位数字格式

5678

企业地址

文本

否

企业客户注册地址

市区路号

统一社会信用代码

文本

否

企业客户专属客户状态

下拉选择

是

高潜/成交/流失/休眠

高潜客户

负责人

下拉选择

是

系统内已关联的销售人员

李*（销售一部-1组）

创建时间

日期

是

系统自动

2024-03-1510:30:00

（二）客户跟进记录表（示例）

字段名称

字段类型

是否必填

说明

示例值

客户名称

关联字段

是

关联客户基本信息表

科技有限公司

跟进时间

日期时间

是

实际跟进时间

2024-03-161