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开场白初步了解请问您目前是否有股票、基金或其他金融产品的投资配置自我介绍我是您的投资顾问[姓名]，很高兴为您提供专业服务问候语您好，欢迎致电我们的证券投资咨询服务
2第一PPT投资目标与风险评估
投资目标与风险评估投资目标确认：了解您投资的主要目的是长期增值、短期收益还是两者兼顾风险承受评估：询问您能接受的投资波动程度和潜在损失范
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