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钢铁行业2026年度策略：破内卷·启新篇.docx

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    一、反内卷政策下，钢铁行业边际改善空间依然可观 6

    1、钢价中枢下移，行业毛利率触底反弹 6

    2、供给持续收缩，结构向制造业倾斜 8

    3、内需继续走弱，出口成为需求重要支撑 10

    二、PPI转正预期下钢铁板块值得重点关注 14

    1、预计钢铁PPI或在2026年二季度转正 14

    2、回顾历次PPI转正行情中钢铁板块表现 16

    （1）回顾2016-2018年钢铁供给侧改革行情 17

    （2）回顾2020-2021年钢铁平控限产行情 20

    三、投资建议 25

    1、“反内卷”仍是钢铁板块核心主题 25

    2、PPI转正预期下钢

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