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2025在线职业心理咨询公司客户初诊评估管理制度

1.目的

本制度旨在规范2025在线职业心理咨询公司客户初诊评估工作流程，确保评估的准确性、专业性和有效性，为后续的咨询服务提供科学依据，提升客户满意度和咨询效果。

2.适用范围

本制度适用于公司所有参与初诊评估工作的咨询师、客服人员以及相关工作人员，涵盖通过公司线上平台寻求职业心理咨询服务的所有客户。

3.初诊评估人员要求

专业资质：负责初诊评估的咨询师应具备国家认可的心理咨询师资格证书，且在职业心理咨询领域有一定的实践经验，熟悉各类职业心理测评工具和方法。

培训与考核：新入职的咨询师需接受公司组织的系统培训，内容包括公司的服务理念、初诊评估流程、职业心理知识等。培训结束后，需通过严格的考核才能正式参与初诊评估工作。

职业道德：评估人员应严格遵守心理咨询行业的职业道德规范，保护客户的隐私和个人信息，不得泄露客户的任何资料。在评估过程中保持客观、公正、中立的态度，不得对客户进行歧视或偏见。

4.初诊评估流程

4.1客户预约

客户可通过公司官网、微信公众号、客服热线等多种渠道进行初诊评估预约。客服人员在接到预约请求后，应详细记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式、职业现状等，并为客户安排合适的评估时间。

客服人员在预约时应向客户介绍初诊评估的大致流程、所需时间和费用（如有），确保客户对评估有充分的了解。

4.2资料收集

在评估前，客服人员应通过线上问卷的方式收集客户的相关资料，包括职业经历、教育背景、职业目标、职业困扰、家庭环境、个人兴趣爱好等。问卷设计应科学合理，问题清晰明确，便于客户填写。

对于客户提交的资料，客服人员应进行初步审核，确保资料的完整性和准确性。如发现资料缺失或存在疑问，应及时与客户沟通补充。

4.3心理测评

根据客户的具体情况，咨询师为客户选择合适的职业心理测评工具，如职业兴趣测评、职业能力测评、职业价值观测评等。测评工具应具有良好的信度和效度，能够准确反映客户的职业心理特征。

客服人员将测评链接发送给客户，并指导客户完成测评。在客户完成测评后，系统自动生成测评报告，咨询师对测评报告进行分析解读，了解客户的职业兴趣、能力倾向、价值观等方面的特点。

4.4初诊面谈

咨询师按照预约时间与客户进行线上初诊面谈。面谈前，咨询师应仔细研究客户的资料和测评报告，制定面谈提纲。

面谈过程中，咨询师应运用专业的沟通技巧，与客户建立良好的信任关系，引导客户深入表达自己的职业困扰和需求。咨询师应认真倾听客户的陈述，做好记录，并适时提出问题，进一步了解客户的情况。

面谈结束后，咨询师根据面谈情况和测评结果，对客户的职业心理状况进行综合评估，初步判断客户的问题类型和严重程度。

4.5评估报告撰写

咨询师在初诊面谈结束后24小时内撰写初诊评估报告。评估报告应包括客户的基本信息、职业现状、测评结果分析、问题诊断、咨询建议等内容。

评估报告应内容详实、分析客观、建议合理，语言通俗易懂，便于客户理解。报告完成后，咨询师应将报告提交给部门主管进行审核。

4.6报告审核与反馈

部门主管对评估报告进行审核，检查报告内容的准确性、完整性和专业性。如发现报告存在问题，应及时与咨询师沟通，要求其进行修改完善。

审核通过后，客服人员将评估报告发送给客户，并安排时间与客户进行反馈沟通。在反馈沟通中，客服人员向客户解释评估报告的内容，解答客户的疑问，并根据报告中的建议为客户制定初步的咨询方案。

5.初诊评估质量控制

案例研讨：定期组织咨询师进行案例研讨，分享初诊评估案例，共同分析评估过程中遇到的问题和解决方案，提高咨询师的评估水平。

质量检查：公司设立专门的质量检查小组，定期对初诊评估报告进行抽查，检查报告的质量和规范性。对于不符合要求的报告，要求咨询师重新撰写，并对相关责任人进行批评教育。

客户满意度调查：在初诊评估结束后，通过线上问卷的方式对客户进行满意度调查，了解客户对评估过程和结果的满意度。对于客户提出的意见和建议，及时进行整改，不断提升评估服务质量。

6.初诊评估档案管理

档案建立：为每位客户建立独立的初诊评估档案，档案内容包括客户的基本信息、测评报告、面谈记录、评估报告等。档案应采用电子化管理方式，确保档案的安全和可查询性。

档案保管：档案管理人员应严格遵守档案管理制度，妥善保管客户的初诊评估档案。未经客户同意，不得向任何第三方提供客户的档案资料。

档案销毁：对于超过保存期限的档案，应按照相关规定进行销毁。销毁档案时，应进行登记备案，确保档案销毁过程的合规性。

7.保密制度

所有参与初诊评估工作的人员均应严格遵守保密制度，对客户的个人信