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试用期银行员工个人工作总结范文

试用期银行员工个人工作总结

一、工作概述

自入职以来我已在银行工作六个月时间这六个月是我职业生涯中非常重要的一个阶段通过这段时间的学习和实践我对银行工作有了全面深入的了解在试用期期间我严格遵守银行各项规章制度认真完成各项工作任务积极参与各项业务培训不断提升自身专业能力努力适应银行工作节奏和要求所在部门为个人金融部担任客户经理助理一职主要协助客户经理开展客户维护产品推广等工作试用期内我始终保持积极向上的工作态度认真对待每一项工作任务虚心向领导和同事请教不断积累工作经验努力提高业务水平通过这段时间的努力我已基本掌握了银行各项基本业务流程能够独立完成日常客户服务工作并取得了一定的业绩成果

二、工作内容与职责

在试用期期间我主要负责以下几方面工作

首先是客户服务与维护工作作为客户经理助理我需要协助客户经理维护现有客户资源确保客户满意度每日需要处理客户咨询解答客户疑问解决客户遇到的问题六个月来我共接待客户咨询2368次其中电话咨询1523次现场咨询845次客户投诉处理37次投诉处理满意度达到96%通过定期回访我共完成客户回访记录856份回访率达到92%客户流失率控制在3%以内低于部门平均水平

其次是产品推广与营销工作根据部门营销计划我积极参与各类金融产品的推广工作包括理财产品基金保险信用卡等产品六个月来我共协助客户经理完成理财产品销售187笔销售金额达3256万元基金销售42笔销售金额达186万元保险产品销售36份保费收入达89万元信用卡办理187张激活率达到78%超额完成部门下达的月度营销指标

第三是业务流程处理工作我负责协助客户经理完成贷款业务的部分流程包括客户资料收集初步审核风险评估报告撰写等六个月来我共参与个人消费贷款申请审核236笔通过审核198笔通过率83.9%参与小微企业贷款申请审核67笔通过审核42笔通过率62.7%协助完成贷款档案整理归档工作共整理贷款档案312份归档及时率达到100%

第四是数据分析与报告工作我负责收集整理客户数据和市场数据为业务决策提供支持六个月来我共完成客户数据分析报告12份市场分析报告6份产品销售分析报告8份这些报告为部门制定营销策略提供了重要参考

第五是团队协作工作我积极参与部门团队建设活动与同事保持良好沟通协作共同完成部门工作任务六个月来我参与团队项目6个团队协作满意度达到95%在团队中我主要负责数据收集整理和报告撰写工作为项目顺利推进提供了有力支持

三、工作成果与业绩

在试用期期间我取得了一定的业绩成果具体表现如下

在存款业务方面我通过积极客户维护和新客户开发共完成存款任务3268万元其中新增存款1876万元存量客户维护存款1392万元完成部门下达季度存款指标的108%在客户开发方面我成功开发新客户46名其中高净值客户8名客户资产规模达526万元客户满意度调查显示我的服务满意度达到92分高于部门平均水平

在贷款业务方面我共参与贷款业务303笔其中个人消费贷款198笔小微企业贷款42笔信用卡贷款63笔贷款总金额达4867万元贷款不良率控制在1.2%以内低于部门平均水平在贷款审批效率方面我负责的贷款申请平均审批时间为2.3个工作日比部门平均审批时间缩短0.5个工作日

在中间业务方面我共完成理财产品销售187笔销售金额3256万元完成季度指标的115%基金销售42笔销售金额186万元完成季度指标的103%保险产品销售36份保费收入89万元完成季度指标的98%信用卡办理187张激活率78%完成季度指标的112%

在客户服务方面我共处理客户咨询2368次客户投诉37次投诉处理满意度96%客户回访856次回访率92%客户流失率3%低于部门平均水平客户满意度调查显示我的服务综合得分92分高于部门平均分

在业务学习方面我参加各类培训24次其中包括产品知识培训8次业务流程培训6次服务礼仪培训4次风险防控培训3次其他专项培训3次培训考核合格率100%通过学习我掌握了银行各项基本业务流程能够独立完成客户服务工作

四、业务学习与能力提升

在试用期期间我非常重视业务学习和能力提升通过系统学习和实践锻炼我的业务能力和专业水平得到了显著提高

在产品知识学习方面我系统学习了银行各类金融产品包括理财产品基金保险信用卡贷款等产品通过学习我掌握了各类产品的特点优势适用人群销售技巧等知识产品知识考核成绩达到95分能够准确向客户介绍产品特点为客户提供专业理财建议

在业务流程学习方面我学习了银行各项业务操作流程包括开户存款取款转账贷款申请信用卡办理等通过学习我掌握了各项业务的具体操作规范和风险控制要点业务流程考核成绩达到92分