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W国内本地商业龙头，竞争扰动不改长期价值.docx

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    内容目录

    公司简介：国内领先本地商业平台 3

    基本概况：本地生活壁垒坚固，积极寻求新业务增量 3

    主营业务基本情况 3

    2025Q3业绩点评：竞争扰动导致利润承压 4

    如何理解美团的竞争壁垒及后续竞争格局？ 5

    积极探寻海外市场增量，拓宽公司TAM边界 7

    盈利预测与估值 8

    风险提示 9

    图表目录

    图1： 公司发展历程 3

    图2： 公司近五年营收稳步增长 4

    图3： 核心本地商业分部贡献主要收入 4

    图4： 公司近五年经营费率稳中有降 4

    图5： 2022年起公司年度经调整净利润扭亏为盈 4

    图6： 2025Q3业绩速览：营收增速放缓，

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