行业的项目管理检查清单.docVIP

行业通用项目管理检查清单模板

一、适用范围与应用场景

本检查清单适用于各行业（如IT互联网、工程建设、产品研发、市场活动、企业内部变革等）的项目全生命周期管理，覆盖从项目启动到收尾的关键环节。无论是独立小型项目还是跨部门复杂项目，均可通过本清单系统梳理管理要点，保证项目目标清晰、过程可控、风险可防、成果可交付。特别适合项目经理、项目核心成员、项目发起人及项目干系人使用，用于项目各阶段的评审、自查或第三方审计。

二、检查清单使用流程与步骤

（一）前期准备：明确检查范围与依据

确认项目阶段：根据项目当前所处阶段（启动、规划、执行、监控、收尾），确定本次检查的重点模块（如启动阶段侧重目标与干系人，执行阶段侧重任务与资源）。

梳理项目特性：结合项目类型（如研发类、实施类、活动类）、规模（预算、周期、团队人数）、行业规范（如ISO标准、CMMI、行业特定法规），调整检查项的优先级或补充个性化检查点。

组建检查团队：至少包含项目经理、核心职能负责人（如技术、质量、财务）、关键干系人代表，保证检查视角全面。

（二）清单执行：逐项核对与记录

召开启动会：明确检查目标、流程、时间节点及分工，保证所有检查成员理解各项检查标准的定义（如“通过”指完全符合要求，“不通过”指存在需立即整改的问题，“不适用”指项目当前阶段无需关注）。

现场检查与信息收集：

查阅项目文档（如章程、计划、会议纪要、报告、验收记录）；

访谈相关人员（如团队成员、干系人），知晓实际执行情况；

现场核查关键交付物（如原型、代码、实体成果）的完成质量。

逐项评估并记录：对照检查清单，每项检查结果需标注“通过/不通过/不适用”，对“不通过”项需详细描述问题表现、影响程度（如轻微、严重、致命），并明确初步整改方向。

（三）问题整改与闭环管理

输出检查报告：汇总检查结果，包括整体评价（如“优秀”“良好”“需改进”“存在重大风险”）、问题清单（含问题描述、责任部门/人、整改建议）、改进建议。

制定整改计划：针对“不通过”项，由责任部门在3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、完成时限、验证人，经项目经理审核后执行。

跟踪验证：整改到期后，由检查团队对整改结果进行复核，确认问题关闭后方可形成闭环；对未按期整改或整改不到位的情况，升级至项目发起人协调解决。

（四）复盘与清单优化

项目结束后，结合检查过程中的经验教训，对本清单的检查项、评价标准进行迭代优化，提升后续项目的适用性。

三、项目管理检查清单模板（按阶段划分）

（一）项目启动阶段检查清单

序号

检查项

检查标准

检查结果（通过/不通过/不适用）

问题描述

责任人

整改期限

1

项目章程

包含项目目标、范围、主要里程碑、预算、项目经理及核心职责，经发起人签字确认

2

干系人识别与分析

完成干系人登记册，明确干系人角色、期望、影响力及沟通需求

3

可行性分析

完成技术、经济、操作可行性分析，结论支持项目启动（如可行性研究报告）

4

初步风险识别

识别出项目潜在的高风险项（如资源不足、需求不明确），并制定初步应对预案

5

团队初步组建

明确项目经理及核心成员（如技术负责人、产品负责人），确认成员职责分工

（二）项目规划阶段检查清单

序号

检查项

检查标准

检查结果（通过/不通过/不适用）

问题描述

责任人

整改期限

1

范围说明书

明确项目边界、可交付成果、验收标准，经干系人签字确认

2

工作分解结构（WBS）

WBS覆盖所有可交付成果，层级清晰，责任到人（如分解至“工作包”级别）

3

进度计划

制定甘特图/里程碑图，明确任务依赖关系、起止时间、关键路径，预留缓冲时间

4

资源计划

完成人力、物料、设备、预算的详细规划，资源获取路径明确（如审批流程）

5

沟通计划

明确干系人沟通频率、方式、内容、负责人及信息传递渠道（如周报例会）

6

质量管理计划

定义质量标准、质量保证措施（如评审、测试）、质量控制方法（如检查点）

7

风险管理计划

完成风险登记册，明确风险应对策略（规避、转移、减轻、接受），并制定应急计划

8

采购计划（如需）

明确采购内容、标准、流程、合同条款，符合企业采购管理规定

（三）项目执行阶段检查清单

序号

检查项

检查标准

检查结果（通过/不通过/不适用）

问题描述

责任人

整改期限

1

任务分配与跟踪

WBS任务分配至具体人员，每日/周跟踪任务完成情况，记录偏差（如更新进度表）

2

团队沟通会议

按沟通计划召开例会（如站会、周会），会议纪要及时分发并跟踪决议落实

3

资源投入情况

人力、物料、设备等资源按计划到位，资源短缺问题已上报并协调解决

4

质量保证活动

按质量管理计划执行评审（如代码评审、设计评审）、培训（如质量意识培训）

5

风险应对执行

高风险项应对措施已落实，风险监控日志实时更新（如风险状态变化记录）

6

变更