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招标代理业务操作流程手册

前言

本手册旨在规范招标代理业务操作，确保招标活动的合法性、公正性、公平性和效益性，为招标代理从业人员提供清晰、专业的操作指引。手册内容基于国家相关法律法规及行业实践经验编制，适用于各类工程建设项目、货物采购项目及服务采购项目的招标代理业务。从业人员应严格遵循本手册规定，并结合项目具体情况灵活运用，不断提升业务水平与服务质量。

一、业务承接与前期准备

1.1项目接洽与信息收集

在业务承接初期，招标代理机构需主动与潜在招标人进行沟通，全面了解项目基本情况。这包括但不限于项目名称、建设内容、投资规模、资金来源、项目审批进展、招标范围、预计招标时间及招标人对项目的特殊要求等。同时，应初步判断项目是否具备招标条件，如项目审批手续是否完备、资金是否已落实或具备落实计划等。在此阶段，代理机构应向招标人介绍自身资质、业绩、专业团队及服务流程，建立初步信任关系。

1.2委托代理合同洽谈与签订

双方就合作意向达成一致后，应依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等自愿、权责清晰的原则，洽谈并签订《招标代理委托合同》。合同内容应明确招标代理范围（如项目的勘察、设计、施工、监理、设备采购等）、服务期限、双方权利与义务、代理服务费用及支付方式、违约责任、争议解决方式等核心条款。特别需注意，代理服务费的收取应符合国家及地方相关收费标准，严禁超标准或不正当收费。合同签订前，需经代理机构内部法务或相关负责人审核，确保合同合法有效。

1.3项目团队组建与任务分工

合同签订后，代理机构应根据项目特点和规模，迅速组建专业的项目团队。团队通常应包含项目负责人、招标专业人员（可按工程、货物、服务类别配置）、造价人员（如涉及）及辅助人员。明确项目负责人为第一责任人，对项目全程负责。同时，进行详细的任务分工，明确各成员在不同阶段的工作职责、工作标准和完成时限，确保各项工作有序推进。

1.4招标需求分析与策划

项目团队需与招标人进行深入对接，组织召开招标需求分析会。详细梳理招标人的功能需求、技术标准、质量要求、工期（或服务期）、付款方式、验收标准等关键信息。在此基础上，结合项目实际情况和相关法规政策，制定初步的招标方案。招标方案应包括招标方式（公开招标、邀请招标等）、招标组织形式（自行招标、委托招标）、标段（包）划分原则、投标人资格条件设置、评标办法初步设想、招标各阶段时间节点计划等。方案需报请招标人确认，作为后续工作的指导性文件。

二、招标文件编制与审核

2.1资料收集与研读

项目团队应协助并督促招标人及时提供编制招标文件所需的全部基础资料，主要包括：项目审批、核准或备案文件；项目技术资料（如设计图纸、技术规格、参数要求、工程量清单等）；招标人制定的项目需求标准、合同主要条款初步意见；以及其他相关的法律法规规定的证明材料。项目团队需对收集到的资料进行仔细研读和核对，确保资料的完整性、真实性和有效性，对发现的问题及时与招标人沟通解决。

2.2招标要素确认

在充分理解项目需求和研读资料的基础上，项目团队需与招标人逐项确认关键招标要素。这包括：明确招标范围的具体边界和内容；确定投标人应具备的资质、业绩、财务状况、人员设备等资格条件（资格条件设置应遵循公平、公正、科学、合理的原则，不得设置歧视性或排他性条款）；选定合适的评标办法（如经评审的最低投标价法、综合评估法等），并明确各评审因素及其权重；确定项目的主要合同条款，如价款形式、付款周期、质量保证金、违约责任等。

2.3招标文件编制

招标文件是招标活动的核心依据，编制工作需严谨细致，确保合法合规、内容完整、表述清晰、逻辑严密。编制应遵循以下要点：

*标段（包）划分：根据项目特点、专业关联性、管理便利性及潜在投标人承接能力等因素，科学合理划分标段（包），避免标段（包）过大或过小导致的招标失败或资源浪费。

*资格审查方式：根据项目规模、复杂程度及潜在投标人数量等情况，选择资格预审或资格后审方式。如采用资格预审，需另行编制资格预审文件。

*投标人须知：明确招标程序、投标文件的组成与递交、投标保证金、投标有效期、踏勘现场、答疑等事项。

*评标办法：详细规定评标程序、评审因素、评审标准、分值设置及废标情形等，确保评标过程的客观性和结果的公正性。

*合同条款及格式：应包含合同协议书、通用合同条款、专用合同条款等，专用合同条款应结合项目具体情况进行细化和补充。

*技术标准和要求：清晰、准确地列出项目的技术参数、性能指标、施工规范、验收标准等，应尽可能采用国家标准、行业标准或地方标准，如采用企业标准应予以明确并确保其合理性。

*工程量清单（如适用）：对于工程类项目，应根据经审定的施工图纸和相关计价规范编制准确的工程量清单，作为投标人报价的基础。

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