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承销合同协议条款

本合同由以下双方于______年______月______日在中国______签署：

甲方（发行人）：

法定名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：______________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

乙方（承销商）：

法定名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：______________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

鉴于：

（1）甲方拟发行______（证券种类，如：人民币普通股/公司债券）共计______（发行总额）元，每股（票）面值为______元（债券为：票面利率______%）；

（2）乙方同意按照本合同约定的条款和条件，担任甲方此次证券发行的承销商；

（3）双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

（1）证券指甲方拟发行的______（证券种类）；

（2）发行总额指甲方拟发行的证券总面值或总金额；

（3）发行价指每股（票）证券的发行价格；

（4）承销协议指本合同；

（5）尽职调查指乙方为本次发行之目的进行的关于甲方财务状况、业务情况、法律合规性等的调查活动；

（6）路演指为推广本次发行的证券而组织的面向潜在投资者的会议或推介活动；

（7）承销团指参与本次证券承销的乙方及其关联方、指定的其他承销商组成的联合体（如适用）；

（8）结算日指证券发行结束后，发行人向承销商支付承销款项的日期；

（9）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条合同标的

甲方同意委托乙方承销其发行的______（证券种类）共计______（发行总额）元。具体承销方式为：______（选择：包销/代销）。包销部分的未售出证券风险由______（甲方/乙方）承担。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方保证向乙方提供的所有文件、资料、信息及其摘要均真实、准确、完整、未经伪装，并符合所有适用的法律法规。甲方保证其提供的文件、资料、信息已获得所有必要的批准和备案。

3.2甲方负责准备并提交发行证券所需的一切法律文件，并保证其合法有效。甲方应配合乙方进行尽职调查，及时提供乙方要求的补充材料。

3.3甲方应按照证券发行注册登记机构或交易所的要求，履行全部信息披露义务。

3.4甲方应配合乙方进行证券的路演、推介等活动。

3.5甲方应在证券发行结束后______日内，向乙方支付本合同约定的承销佣金及其他应付款项。

3.6甲方应保证本次发行的证券符合其承诺的条款，并承担因证券本身质量问题给乙方或投资者造成的损失。

3.7甲方应承担本次发行过程中产生的审计费、评估费、律师费、登记费等费用（除非本合同另有约定）。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方有权对甲方进行尽职调查，以评估其资信状况和本次发行证券的可行性。甲方应予以配合。

4.2乙方应按照本合同约定，组建承销团（如适用），并负责组织和实施证券的定价和发行工作。

4.3乙方应负责组织和实施证券的路演、推介活动，向潜在投资者介绍甲方及本次发行证券。

4.4乙方应按照约定的承销方式履行承销义务，尽力完成证券的发售工作。

4.5乙方应按照约定收取承销佣金及其他费用。

4.6在包销情况下，乙方应购买甲方未售出的证券。乙方对未售出证券的处置方式为：______（例如：自行持有至到期/按约定价格转售/其他方式）。

4.7乙方应采取合理的措施保护甲方的商业秘密和投资者信息。

4.8乙方应遵守相关法律法规及监管机构的规定，勤勉尽责地履行承销职责。

第五条发行价格与承销费用

5.1本次发行证券的定价方式为：______（选择：固定价格/竞价/其他方式）。具体定价方案为：______。

5.2乙方作为承销商，就本次证券发行向甲方收取的承销佣金为发行总额的______%。佣金计算公式为：承销佣金=发行总额×____%。

5.3除承销佣金外，甲方还应向乙方支付以下费用：

（1）尽职调查费：人民币______元；

（2）路演及推广费：人民币______元；

（3）其他费用：______。

5.4上述费用的支付时间和方式为：______。

第六条款项支付

6.1甲