人形机器人行业研究：供需起势，链动未来：迎接人形机器人的产业浪潮.pdfVIP

行业研究

人形机器人行业研究

供需起势，链动未来：迎接人形机器人的产业浪潮

文/王婷

摘要

2025年被视为人形机器人“量产元年”，以此回瞻，近年来政策端红利持续释放，

明确技术攻关、场景拓展目标与标准规范，为产业发展提供核心支撑；需求端受人口老

龄化、劳动力短缺等因素驱动，供给端国内外头部企业加速量产进程，市场参与主体呈

现多元化格局。产业链方面，我国人形机器人全产业链供给格局已基本形成，硬件自主

化取得进展，软件算法迭代创新成为规模化落地关键。未来，人形机器人将从面向企业

或机构等商用市场逐步向面向个人或家庭等消费市场延伸，但仍需突破核心零部件可靠

性、盈利模式等现实挑战。整体来看，技术进步与场景拓展的大趋势不可逆转，人形机

器人有望演进为赋能产业升级与生活方式变革的通用工具。

正文

政策环境

政策红利持续释放，多维赋能产业高质量发展。当前，机器人产业蓬勃发展，正极

大改变着人类生产和生活方式，为经济社会发展注入强劲动能。近年来，政策端持续发

力，为人形机器人行业创新突破与产业化落地注入核心驱动力。2023年1月，工业和信

息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，明确鼓励行业主管部门结

合应用行业发展规划、科技攻关和重点项目建设，开展各行业机器人产品创新和应用示

范推广，并依托龙头企业和产业集群，开发开放机器人成熟、新兴和潜在应用场景。2023

年11月，工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知，明确2025

年初步建立创新体系并实现批量生产整机产品、2027年形成安全可靠的产业链供应链体

系的目标，围绕“大脑、小脑、肢体”关键技术突破、产品培育、场景拓展、生态营

造及支撑能力强化等任务，通过加大专用软件、核心部组件等领域投入，发挥制造业转

型升级基金带动作用，引导产业与金融资本协同参与，因地制宜推动人形机器人技术创

新和产业发展。2024年1月，工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实

施意见，将人形机器人纳入创新标志性产品，突破人形机器人等高端装备产品，以整机

带动新技术产业化落地。进入2025年，政策支持持续深化，政府工作报告中明确指出

要持续推进“人工智能+”行动，大力发展智能机器人等新一代智能终端以及智能制造

装备。2025年3月，工业和信息化部办公厅关于印发2025年工业和信息化标准工作要

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点的通知，进一步将人形机器人等纳入未来产业标准研究重点，为行业规范发展筑牢制

度基础。

供需格局

老龄化加剧与劳动力供给收缩的双重压力，催生人形机器人刚性需求。从人口数据

看，根据国家统计局数据显示，2024年我国65岁及以上人口达2.20亿人，占总人口的

比重为15.64%，老龄化进程持续深化；与此同时，劳动力市场收缩态势显著，我国劳动

人口数量（15-64岁人口）从2013年的峰值10.10亿人下降至2024年的9.66亿人，自

2010年以来，劳动人口数量占比呈下滑趋势。从长期趋势研判，近十年来我国人口出生

率持续走低，叠加人口负增长势能逐步释放，未来老龄化程度将进一步加深，劳动力缺

口将呈扩大态势。这一人口结构的变化将传导至产业端，劳动力供给收紧推高企业用工

成本，尤其在制造业、养老服务等劳动密集型领域，“招工难、用工贵”成为制约行业

发展的普遍痛点。在此背景下，产业向自动化、智能化转型成为必然选择，也是顺应时

代发展的需求，具备仿人动作能力、可适配多元场景的人形机器人，可以替代工业场景

中的重复性劳动，并弥补养老护理等民生领域的人力缺口。

图12005～2024年我国15-64岁人口情况

数据来源：国家统计局，大公国际整理

人形机器人的应用领域将持续扩容，向个性化、复杂化的高价值场景延伸。当前，

智能机器人已渗透到人类生产生活的方方面面，在多元场景中重塑生产模式与生活方式。

从行业分布来看，工业制造、消费电子、电商物流等成为机器人应用的核心赛道，分拣

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配送、