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电力设备与新能源行业研究：光伏2026年度策略，“反内卷”促扭亏，β修复看需求预期，α聚焦新技术第二曲线.docx

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    “反内卷”叠加市场化出清，2026年产业链有望扭亏 5

    “反内卷”动态推进，价格管控+供给侧出清有望推动行业盈利改善 5

    价格管控：多晶硅价格上涨至覆盖成本，后续产业链价格中枢有望逐步覆盖成本 5

    供给侧出清：收储动态推进，多晶硅能耗新标有望加速落后产能出清 7

    尾部企业逐步退出，龙头发力高效化技改加速落后产能出清进程 8

    2026年产业链有望实现扭亏（主要环节盈利弹性测算） 10

    “需求预期修复”易触发板块β机会 13

    25年抢装拉动需求增长，政策变化下26年需求面临下滑压力 13

    机制电价好于预期，绿电直连、配储等模式发展，国内需求有概

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