金风科技全球风电龙头，盈利开启上行周期.docxVIP

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全球风电龙头，稳坐潮头十四载 6

盈利持续修复，双海业务加速拓展 9

风机价格企稳，主机毛利率开启修复周期 9

海风新增装机有望加速，公司竞争优势持续提升 12

海外风机出海正当时，公司领先优势显著 15

盈利预测与估值分析 18

关键假设 18

估值分析与投资分析意见 19

风险提示 19

图表目录

图1：金风科技历年销售容量、国内装机容量占比（MW、%） 6

图2：公司分业务营业收入占比情况 7

图3：公司分地区营业收入占比情况 7

图4：公司营收收入及同比变化情况（亿元） 7

图5：公司归母净利润及同比变化情况（亿元） 7

图6：公

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