海外及传媒行业年度策略：算力飞轮、多极模型生态与Agent化生产力.docxVIP

海外及传媒行业年度策略：算力飞轮、多极模型生态与Agent化生产力.docx

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正文目录

生成式AI：从单一算力飞轮，到多极大模型生态与全栈AGENT化 9

港美股行情复盘 11

2025年美股互联网行情复盘 11

2025年美股MAG7行情复盘 11

2025年港股互联网行情复盘 16

港股互联网相关公司行情复盘 17

投资主线1：高确定性与高能见度的CSP厂商及上下游产业链 22

重点推荐公司：微软、亚马逊、阿里巴巴 25

投资主线2：多模态AI的“应用元年”，关注头部模型厂商的商业化拐点与价值重估 28

重点推荐公司：谷歌、快手 29

投资主线3：高落地性的AI应用场景及核心受益行业

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