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2026年投资组合资产配置协议

甲方：【填写甲方全称】

法定代表人：【填写法定代表人姓名】

地址：【填写甲方地址】

乙方：【填写乙方全称】

法定代表人：【填写法定代表人姓名】

地址：【填写乙方地址】

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行2026年度投资组合资产配置事宜达成如下协议：

一、投资目标

1.投资目标：甲方委托乙方根据市场情况、风险承受能力和预期收益，对甲方的投资组合进行科学、合理的资产配置，实现资产保值增值。

2.预期收益：在不考虑税收和费用的情况下，甲方预期投资组合年度收益率为【填写预期收益率】。

二、资产配置方案

1.资产类别：乙方根据甲方需求，将投资组合划分为以下几类资产：现金及现金等价物、固定收益类资产、权益类资产、另类投资资产。

2.配置比例：乙方根据市场分析和甲方风险承受能力，对各类资产进行配置，具体比例如下：

-现金及现金等价物：占比【填写比例】

-固定收益类资产：占比【填写比例】

-权益类资产：占比【填写比例】

-另类投资资产：占比【填写比例】

3.资产配置调整：乙方根据市场变化和甲方需求，定期或不定期调整资产配置比例。

三、风险管理

1.乙方应对投资组合进行定期风险评估，确保投资组合风险处于可控范围内。

2.乙方应建立健全风险管理体系，包括但不限于：

-设立风险控制部门，负责风险监控和管理；

-制定风险控制流程和措施；

-对投资组合进行实时监控，及时发现和处理风险隐患。

3.乙方在投资决策过程中，应遵循以下原则：

-价值投资：选择具有长期成长潜力的优质资产；

-分散投资：降低单一资产风险，实现风险分散；

-责任投资：在投资决策中考虑社会责任和环境因素。

四、费用及支付

1.乙方按照约定的服务内容，收取服务费，具体收费标准如下：

-管理费：按投资组合规模的【填写比例】年率收取；

-其他费用：按照实际发生情况另行计算。

2.甲方应按照协议约定，在规定时间内支付费用。

五、协议期限及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为【填写具体期限】。

2.在协议期限内，任何一方需终止协议，应提前【填写具体时间】书面通知对方。

3.以下情况下，本协议可终止：

-甲方或乙方违约；

-投资市场发生重大变化，导致投资组合无法达到预期目标；

-协议双方协商一致。

六、保密条款

1.双方对本协议内容及投资信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务自本协议签订之日起至协议终止后【填写具体时间】止。

七、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________