2026年个性化财富管理协议.docxVIP

个性化财富管理协议

甲方（委托人）：____________________

乙方（受托人）：____________________

鉴于甲方拥有一定的财富，希望乙方提供专业的个性化财富管理服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、协议标的

1.1本协议的标的为乙方根据甲方提供的财务状况、投资目标和风险承受能力，为甲方提供的个性化财富管理服务。

二、服务内容

2.1乙方应按照甲方的要求，为其提供以下服务：

（1）财务规划：根据甲方的财务状况，制定合理的财务规划方案，包括但不限于投资组合、资产配置、退休规划等。

（2）投资建议：根据甲方的投资目标和风险承受能力，提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、信托等金融产品的选择。

（3）资产配置：根据甲方的投资目标和风险承受能力，为其进行资产配置，确保投资组合的合理性和收益最大化。

（4）风险控制：对甲方的投资组合进行风险评估和监控，及时调整投资策略，以降低投资风险。

（5）投资报告：定期向甲方提供投资组合的业绩报告，包括但不限于投资收益、风险状况等。

（6）其他服务：根据甲方的需求，提供其他个性化财富管理服务。

三、服务期限

3.1本协议的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

四、费用及支付方式

4.1乙方提供个性化财富管理服务的费用为人民币____元/年，甲方应在每年的____月____日前支付。

4.2费用支付方式：甲方通过银行转账或现金支付给乙方。

五、保密条款

5.1双方对本协议内容以及甲方提供的财务信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

六、违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按时支付费用的，应向乙方支付_____%的滞纳金。

6.3乙方未履行本协议约定的服务内容的，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________