【开源-2026研报】行业周报：英伟达全新存储架构扩张存储需求，半导体上游国产化持续.pdfVIP

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行

业

研电子英伟达全新存储架构扩张存储需求，半导体上游国产化持续

究

2026年01月11日

深化

投资评级：看好（维持）——行业周报

行业走势图陈蓉芳（分析师）

chenrongfang@kysec.cn

电子沪深300证书编号：S0790524120002

84%

67%市场回顾：国内科技股涨势显著，海外存储整体上涨

行50%本周（2026.1.05-2026.1.11）电子科技股整体上涨，半导体设备、fab、存储等涨

业34%

周17%幅较大。具体来看，本周电子行业指数涨3.83%，半导体涨4.80%，其中半导体

报0%设备涨12.24%，存储器涨10.77%。海外科技方面，科技股整体上涨，纳斯达克

-17%本周涨1.63%，SK海力士涨9.90%，美光涨9.41%，闪迪涨37.12%。

2025-012025-052025-09

数据来源：聚源行业速递：NV全新存储架构扩张存储需求，半导体上游持续涨价

终端：工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，

相关研究报告其中提到，加速智能终端升级。支持端侧模型、开发应用工具链等技术突破，培

育智能手机、电脑、平板、智能家居等人工智能终端。路透社报道，三星电子联

《台积电2nm量产提速，全球共振打

席CEOTMRoh在接受采访时表示，公司计划在2026年将支持谷歌GeminiAI

开Fab和设备空间—行业点评报告》

功能的移动设备数量从去年的4亿台提升至8亿台。

-2026.1.8

算力：英伟达发布全新AI芯片架构VeraRubin。1月6日凌晨CES2026，英伟

《消费电子及元器件：AI终端开启产

达全新AI芯片架构VeraRubin亮相，CEO黄仁勋宣布对应平台全面投产，该平

业链升级新周期—2026年度行业投资

开台的核心——RubinGPU，推理性能达到了上一代Blackwell平台的5倍。针对

源策略》-2026.1.7

证《国产存储、GPU龙头上市潮，利好AI算力激增挑战，英伟达对计算基础设施全层级系统性重构。VeraRubin平台含

券晶圆制造/设备—行业周报》-2026.1.4六款核心芯片，已通过部分测试；全新液冷设计提升集成度，缩短组装时间。

证存力：NV全新存储架构显著拉动存储需求，三星、海力士26Q1延续大幅涨价。

券

研NVIDIA在CES中提出全新存储架构，通过BlueField-4为推理上下文记忆存储

究平台提供支持，在该平台中在每个GPU原有1TB内存的基础上额外增加了16TB

报

告内存。据《韩国经济日报》援引行业匿名人士消息，三星电子与SK海力士计划

在2026年第一季度将服