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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年细节约定

甲方（发行人）：[发行人全称]

住所地：[发行人注册地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

乙方（承销商/保荐机构）：[证券公司全称]

住所地：[证券公司注册地址]

法定代表人：[证券公司法定代表人]

鉴于：

1.甲方拟依照中华人民共和国有关法律法规及相关规定，在[证券交易所/交易场所名称]（以下简称“交易场所”）发行[债券种类，如：企业债券]（以下简称“债券”），发行总额不超过人民币[发行总额]元（以下简称“发行总额”）；

2.乙方具备证券承销业务资格和债券保荐业务资格，同意按照本协议约定的条款和条件，为甲方的债券发行提供承销及保荐服务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、部门规章和中国证监会的相关规定（以下简称“相关法律法规”），甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，就甲方发行债券之承销保荐服务事宜，达成协议如下：

第一条服务范围与内容

乙方同意为本协议项下的债券发行向甲方提供以下服务：

1.1尽职调查：乙方将对甲方的主体资格、独立性、股权结构、业务情况、财务状况、项目情况、内部控制、合规情况、募集资金用途、偿债能力、信息披露制度与执行情况等进行全面深入的尽职调查，并形成尽职调查报告。

1.2文件制作与审核：乙方将协助甲方准备和编制发行申报所需文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、承销协议、担保协议（如适用）、法律意见书及律师工作报告、审计报告、资产评估报告（如适用）等，并对上述文件的合规性、真实性和完整性进行审核，确保其符合相关法律法规及交易场所的要求。

1.3申报与审核协调：乙方负责准备并向中国证监会或国家发展和改革委员会（根据债券类型和规模确定，以下简称“监管机构”）提交债券发行的申请材料，并根据监管机构的反馈意见，协调甲方及有关中介机构进行文件的修改、完善，并负责与监管机构的沟通协调工作。

1.4发行组织与推广：乙方负责制定债券发行方案，进行市场分析与预测，组织债券的推介活动，包括召开发行说明会、路演推介会等，并根据市场情况执行具体的发行工作，包括投资者定价、配售或销售。

1.5承销安排：乙方将根据市场情况，与甲方协商确定债券的承销方式（如代销或包销）、承销额度、承销费率及其他相关承销条件，并出具承销协议。

1.6保荐责任：乙方作为甲方的保荐机构，承诺在债券发行上市后[通常为3年或5年]内，对甲方的持续督导，包括：

（1）定期报告督导：审阅甲方定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告），并出具审核意见。

（2）重大事项督导：对甲方发生的可能影响投资者决策的重大事项进行核查，并出具专业意见。

（3）信息披露督导：监督甲方信息披露的及时性、准确性、完整性，确保符合相关法律法规和交易场所规则。

（4）风险监控：持续关注甲方的经营风险、财务风险等，并采取必要的风险控制措施。

（5）投资者关系管理：协助甲方建立和维持与投资者的沟通机制。

第二条双方的权利与义务

2.1甲方的权利与义务

2.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供服务，并监督服务的执行情况。

2.1.2甲方应向乙方提供为履行本协议项下服务所必需的真实、准确、完整、及时的资料、信息及协助，包括但不限于公司章程、营业执照、股东名册、主要合同、财务报表、审计报告、法律意见书、业务发展规划、募集资金用途的具体说明、内部控制制度、环境保护批复文件、职工代表大会同意发行债券的决议等。

2.1.3甲方应保证其提供的所有资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担因提供虚假资料、信息给乙方及第三方造成的一切损失。

2.1.4甲方应按照本协议约定，按时足额支付乙方提供承销保荐服务所应收取的各项费用。

2.1.5甲方应遵守相关法律法规、监管机构规定及交易场所规则，建立健全公司治理结构，完善信息披露制度，并承担因自身违约或违法行为导致的一切责任。

2.1.6甲方应配合乙方履行持续督导责任，及时向乙方提供履行持续督导责任所需要的信息和资料。

2.2乙方的权利与义务

2.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供资料、信息并给予必要的协助。

2.2.2乙方应按照本协议约定及勤勉尽责原则，提供专业、审慎的承销保荐服务。

2.2.3乙方应履行独立的尽职调查程序，对甲方提供的资料和信息进行审慎核查，并形成尽职调查报告。

2.2.4乙方应确保发行申报文件符合相关法律法规及交易场所的要求，并承担相应的审核责任。

2.2.5乙方应按照约定组织债券发行推广活动，并努力完成发行目标。

2.