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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年知识产权

鉴于甲方拟发行企业债券，需要聘请专业机构提供承销与保荐服务；

鉴于乙方（承销商）和丙方（保荐机构）具备相应的专业资质和经验，愿意按照本协议约定的条款和条件，为甲方的企业债券发行提供承销与保荐服务；

甲、乙、丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方发行企业债券相关服务事宜，达成协议如下：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1发行人：指甲方。

1.2发行：指甲方发行企业债券的行为。

1.3债券：指甲方发行的，在约定时间和利率下还本付息的债权凭证。

1.4承销商：指乙方，负责债券的承销业务。

1.5保荐机构：指丙方，负责对发行人的发行过程、信息披露、内部控制等进行尽职调查和监督。

1.6发行文件：指为本次发行所需编制并提交的所有文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、法律意见书、财务报告、尽职调查报告、保荐工作报告等。

1.7尽职调查：指承销商和保荐机构为本次发行目的，对发行人及其发行债券的相关事项进行的审慎调查。

1.8持续督导：指保荐机构在债券发行上市后，对发行人持续进行监督和指导的责任。

1.9保密信息：指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，披露方未公开的，与发行人或本次发行相关的任何商业秘密、技术信息、财务数据、经营信息或其他未公开信息，无论该等信息是否构成知识产权。

1.10知识产权：指专利权、商标权、著作权（包括邻接权）、商业秘密、专有技术、技术秘密以及其他任何具有财产价值的智力成果。

第二条服务内容与职责

2.1承销商职责

2.1.1协助甲方准备发行所需的各项文件资料。

2.1.2对甲方进行尽职调查，包括但不限于财务状况、经营情况、募集资金用途、公司治理、关联交易、重大风险等。

2.1.3编制、审核并出具债券募集说明书、发行公告等发行文件。

2.1.4协助甲方向中国证监会或其授权的机构申报本次发行，并按照监管要求回复问询、参与审核工作。

2.1.5组织和执行债券的承销工作，制定销售策略，完成债券销售任务。

2.1.6在发行后，根据约定协助甲方进行投资者关系维护工作。

2.1.7配合保荐机构履行相关职责。

2.2保荐机构职责

2.2.1对甲方进行全面的尽职调查，并形成尽职调查报告。

2.2.2协助甲方准备发行所需的法律文件及其他相关文件。

2.2.3编制、审核并出具保荐工作报告及其他监管机构要求的相关文件。

2.2.4对甲方的发行文件进行审慎核查，确保其真实、准确、完整、及时，并承担相应的保荐责任。

2.2.5协助甲方取得本次债券发行的核准或注册。

2.2.6在债券发行上市后，按照监管要求对甲方履行持续督导责任，包括但不限于定期报告审查、重大事项报告、风险监控等。

2.3共同职责

2.3.1双方共同参与尽职调查，协商解决调查中存在的问题。

2.3.2双方共同确保发行文件符合监管要求，并保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

2.3.3双方共同配合监管机构的审核和监管工作。

第三条知识产权

3.1背景知识产权

3.1.1甲方为履行本协议目的向乙方和丙方提供的所有资料、信息、数据（以下简称“背景资料”）所包含的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密等，均仍归甲方所有。

3.1.2乙方和丙方有权在协议有效期内及协议结束后【】年内（以下简称“使用期限”），为完成本次发行及发行后持续督导之目的，使用背景资料。使用方式仅限于内部研究、准备发行文件、履行保荐职责和持续督导职责所必需的范围，不得用于其他任何用途。

3.2过程知识产权

3.2.1在履行本协议过程中，由乙方和丙方独立创造、未使用甲方背景资料或仅使用背景资料进行必要整理和分析而形成的任何具有知识产权性质的工作成果（包括但不限于研究报告、分析文件、尽职调查报告、保荐工作报告、工作底稿等），其知识产权（包括著作权和可能的专利权、商业秘密等）均归乙方和丙方所有。

3.2.2双方同意，对于上述过程知识产权，除用于履行本协议之目的外，未经对方书面同意，任何一方不得将其用于第三方或用于与甲方业务相同或类似的竞争性业务。

3.2.3乙方和丙方同意，在向甲方提供涉及过程知识产权的工作成果时，仅限于甲方履行本协议和履行持续督导职责所必需的范围，并采取必要的保密措施。

3.3第三方知识产权

3.3.1乙方和丙方在履行本协议过程中，应尽合理注意义务，避免侵犯任何第三方的知识产权。

3.3.2若因乙方