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业务项目前期可行性评估模板

一、适用场景与触发条件

企业拟进入全新行业或launching新产品线前的综合研判；

现有业务板块进行重大升级（如技术迭代、模式创新）前的决策支撑；

对外合资、并购或合作项目的前期可行性分析；

专项申报、融资路演等需提交可行性论证材料的场景。

触发条件：当项目满足“涉及新增投资超万元”“周期超个月”或“战略影响显著”等任一标准时，需启动本评估流程。

二、评估流程与操作步骤

步骤1：评估启动与团队组建

明确评估目标：清晰界定项目需解决的核心问题（如市场潜力、技术可行性、财务回报等），避免评估范围泛化。

组建跨职能团队：由项目负责人（建议由总担任）牵头，成员包括市场调研岗（经理）、技术分析岗（工程师）、财务测算岗（主管）、风险评估岗（*专员）等，必要时可邀请外部行业专家担任顾问。

制定评估计划：明确时间节点（如总周期不超过*个工作日）、信息收集渠道、分工职责及交付成果标准。

步骤2：信息收集与资料梳理

市场信息：通过行业报告（如艾瑞咨询、易观分析）、竞品分析（对标头部企业家）、用户调研（问卷/访谈覆盖目标客户）等渠道，收集市场规模、增长率、用户需求、竞争格局等数据。

技术信息：梳理现有技术储备、技术方案可行性（是否需外部引进或自主研发）、核心设备/专利情况、技术团队配置（如*博士领衔的研发团队）。

财务信息：收集历史财务数据（近*年）、同类项目投资回报案例、行业基准参数（如平均毛利率、折现率）。

政策与资源信息：梳理国家/地方产业政策（如“十四五”规划支持方向）、企业内部可用资源（如现有场地、供应链、渠道资源）。

步骤3：分模块专项评估

市场可行性：分析目标市场容量（如年市场规模达亿元）、用户痛点匹配度、项目差异化优势（如成本领先、技术壁垒）、市场进入策略（直销/代理、线上/线下）。

技术可行性：评估技术成熟度（如实验室阶段/小试/中试）、技术实现难度（需攻克项核心技术）、技术迭代风险（如是否有替代技术出现）、知识产权布局（已申请项专利）。

财务可行性：测算总投资成本（含固定资产万元、流动资金万元）、资金来源（自有资金%、融资%）、盈利预测（未来年收入万元、净利润率%）、关键财务指标（静态投资回收期年、净现值NPV万元、内部收益率IRR%）。

组织与运营可行性：评估现有团队能力是否匹配（需新增个岗位）、供应链稳定性（如家核心供应商合作意向）、运营流程适配性（是否需调整现有生产/销售体系）。

步骤4：风险识别与应对策略

风险清单梳理：按“市场风险、技术风险、财务风险、政策风险、运营风险”分类，识别具体风险点（如市场竞争加剧导致价格战、核心技术人才流失、融资成本上升）。

风险量化评估：采用“可能性（高/中/低）+影响程度（高/中/低）”矩阵，确定风险等级（如“市场接受度低”可能性中、影响高，为重点关注风险）。

应对方案制定：针对高风险项，明确预防措施（如提前签订*家意向客户订单缓解市场风险）、应急方案（如技术备用方案B计划）。

步骤5：报告撰写与结论输出

报告结构：包括项目背景、评估目标、核心结论（可行/不可行/需调整）、各模块分析详情、风险清单与应对措施、实施建议（如分阶段推进、先试点后推广）。

结论分级：明确标注“建议立即推进”“建议调整后推进”“建议暂缓”三类结论，并附决策依据（如财务指标未达基准、存在重大技术瓶颈）。

内部评审：组织公司高管层（如总、总）及相关部门负责人召开评审会，根据反馈修订报告，最终由总经理办公会审批。

三、核心评估表单模板

表1：项目基本信息表

项目名称

项目类型（新产品/市场拓展/技术升级等）

发起部门

负责人

计划启动时间

预计周期

预估总投资额

资金来源（自有/融资/补贴等）

核心目标（1-3项）

表2：市场可行性分析表

分析维度

具体内容

数据来源

目标市场规模

年细分市场规模亿元，未来年CAGR*%

行业报告*年

目标用户画像

年龄岁、收入万元/年、核心需求*项

用户调研*份

竞争格局

主要竞争对手家（如、），其市场份额合计%，我方优势：*

竞品分析报告

市场进入策略

初期通过渠道（如线上电商平台）覆盖目标区域，预计个月内获取万用户

团队讨论

表3：技术可行性评估表

评估指标

具体内容

评分（1-5分，5分最优）

技术成熟度

当前处于阶段（实验室/小试/量产），技术稳定性%

*分

技术实现难度

需攻克项核心技术（如算法），依赖外部合作方*家

*分

技术团队能力

现有团队人，其中高级职称人，过往技术成果*项

*分

知识产权壁垒

已授权专利项（发明项、实用新型项），软件著作权项

*分

表4：财务预测与效益分析表

项目

第1年

第2年

第3年

三年合计

总投资成本

*万元

-

-

*万元

营业收入

*万元

*万元

*万元

*万元

总成本费用

*万元

*万元

*万元

*