2026AI科技厂商系列研究报告（一)：智能体时代，大厂向应用层渗透的逻辑与路径-.docxVIP

目录

序言 1

第一章范式迁移：智能体时代大厂越界应用层的驱动逻辑 3

第二章象限分析：基于任务与知识维度的大厂延长线判定模型 8

第三章生态重塑：应用厂商的生存抉择与大厂的进击边界 12

序言

在中国企业级应用服务发展的数十年历程中，云大厂、模型大厂与垂直应用厂商之间曾维持着长期

的生态平衡，双方以基础设施、业务应用为界，各司其职。然而，随着智能体时代的到来，这一传

统边界正面临前所未有的冲击与重构。过去，由于大厂缺乏对knowhow的理解，其通用能力在深

水区往往无所适从；但在智能体逻辑下，企业需求正从流程管理转向结果交付，基础模型对原始知

识的直接利用能力也显著增强，这使得大厂得以跨越藩篱，直接切入应用层的核心价值地带。

本报告的核心受众为大厂及应用厂商的中高层决策者。报告旨在通过剖析智能体时代的越界逻辑，

解决双方在业务变迁过程中的边界问题。我们将通过建立基于任务复杂度与知识复杂度的象限判定

模型，提供一张清晰的风险地图，用以判断哪些应用处于大厂的延长线上，哪些应用仍能坚守护城

河。

此外，本报告不仅是一份风险评估，更是一份行动指南。针对处于不同象限的应用场景，我们为应

用厂商提供了突围策略；同时也为大厂建议了从直接进攻到生态赋能的进击边界。通过本报告的分

析，我们期望推动大厂与应用厂商在新的智能体生态体系中实现利益绑定与能力互补，共同构筑智

能化时代的产业新轮廓。

1|2026爱分析·AI科技厂商系列研究报告（一）

范式迁移：智能体时代大厂越界应用层的驱动逻辑

3|2026爱分析·AI科技厂商系列研究报告（一）

第一章范式迁移：智能体时代大厂越界应用层的驱动逻辑

在中国企业级应用服务发展的数十年历程中，大厂与应用厂商之间始终存在着一条界限分明的楚河。

少数的大厂聚焦于基础设施与通用平台，而应用层则是数以万计软件服务商的领地。然而智能体时

代的到来，这条界线正在变得模糊。本章节重点剖析为何在此时此刻，大厂具备了跨越边界、深度

介入应用层的能力，以及这种越界背后的商业逻辑重构。

行业Knowhow曾是应用厂商不可逾越的围墙

回顾过去数次技术浪潮，大厂即便在资本与技术上拥有压倒性优势，但在应用层鲜有成功案例。根

源在于，应用层的核心壁垒是极其深厚的行业knowhow。行业knowhow由两个核心维度构成：

对复杂业务流程的深刻理解，以及对行业与企业专属知识的深度内化。

图1：行业knowhow构成

以ERP为例，一个看似简单的采购流程，背后可能涉及到数百个审批节点、复杂的对账逻辑以及不

同企业特有的采购规则。这些细碎且专业的功能设计，要求开发者必须长期扎根于业务一线。对于

追求通用化、标准化的大厂而言，这种重资产的知识积累是其天然的短板。

4|2026爱分析·AI科技厂商系列研究报告（一）

此外，行业专属知识如业务运行机理、人力资源中的复杂算薪逻辑等，都具有极强的隐性知识特征。

应用厂商通过多年服务积累，将这些知识固化在软件代码中。对于大厂来说，无法长期复刻并迭代

这些业务逻辑。因此，在传统的应用层逻辑下，大厂的通用能力在垂直领域往往显得无所适从，只

能选择作为底层服务商，与应用厂商属于合作大于竞争的生态平衡。

智能体时代，大厂向应用层强势越界，本质上是企业需求、技术路径与交互范式三重变革共同驱动。

最终，形成了大厂从底层基础设施向业务应用核心区深度渗透的降维打击态势。

图2：大厂应用层越界逻辑

越界逻辑一：从流程管理转向结果交付

进入智能体时代，大厂之所以能够越界，首要原因在于企业客户的需求发生了根本变化。过去，企

业对应用的诉求是业务流程的代码化，即业务流程管理。这意味着应用本质上是一套管理工具，由

一个个功能模块堆叠而成。为了实现一个请假或差旅审批，软件厂商需要开发复杂的表单、配置审

批流并建立数据库。在这种环境下，大厂由于缺乏对这些细碎、繁琐的功能设计的理解，很难做出

比垂直应用厂商更好用的产品。

然而，在智能体逻辑下，企业核心需求正在从流程管理转向辅助决策和结果交付。应用不再是功能

5|2026爱分析·AI科技厂商系列研究报告（一）

的集合，而是基于模型能力自然生长出来的结果。比如，在人力资源领域，以前企业的需求是采购

一套系统来管理招聘流程，包括简历收集、面试排期等。而现在，企业的需求在于如何更高效地筛

选人才。

为此，应用厂商推出了AI面试官，通过自然语言与候选人交流，评估