人民大2026民宿数据分析与财务管理 课件7第2讲 项目七 任务二 BI看板.pptxVIP

2025项目七财务数据可视化呈现及报告任务二BI看板讲课人：李芬芬怀化职业技术学院

目录Contents030401BI看板概念BI看板制作及美化020102

一、BI看板的概念BI看板，全称BusinessIntelligenceDashboard（商业智能仪表板），是一种直观的数据可视化工具，它通过图形化界面将企业内部和外部的关键业务指标（KPIs）和数据以图表、图形和表格的形式集中展示，使用户能够快速获取企业运营的实时概览。其应用范围包括销售分析、商品分析、人员分析、财务分析等多个领域。

一、BI看板的概念（二）BI看板的构建原则让数据能够实时刷新，反映真实业务情况，为揭示数据真相而服务。数据链接原则让管理者一眼就能看到他最关心的关键指标信息，而不是看到所有指标的数字信息。核心指标原则为了更好地促进行动，使用正确的图表来表达数据的意义。在绘制图表时植入自己分析、思考的结论，图表才能更加直观地反映问题和规律。可视化呈现原则

二、BI看板制作及美化看板的构成与设计BI看板的配色以简约、大气为佳。看板通常由背景、页眉、选项控件、组合框及各种类型的图表构成，为了美观，有时也需要添加其他装饰用图形元素。看板的基本组成BI看板的配色原则看板中的图表通常为动图，一般是根据数据源建立多个数据模型，再根据数据模型建立多个动态商务图表，最后将多个动态商务图表组合在一起形成看板。看板中的图表制作

【做中学例7-3】二、BI看板制作及美化根据A民宿服务有限公司2025年1—12月的利润表数据制作其跟踪看板，形式如图7-6所示。

【做中学例7-3解析】二、BI看板制作及美化01整理源数据，创建数据透视表。本实例涉及的图表包含收入明细、支出明细、收入占比及支出占比，均以数据透视表为基础创建。整理源数据02在制作看板前，应根据看板所要显示的图表式样，设计生成数据透视表。设计数据透视表03选择“收入明细”为行字段，“金额”字段为值字段，创建数据透视表，命名为“表1”。修改汇总字段名称为“收入明细”，如图7-7所示，用于创建看板右上角的条形图。创建收入明细透视表步骤1：

【做中学例7-3解析】二、BI看板制作及美化步骤1：选择“支出明细”为行字段，“金额”字段为值字段，创建数据透视表，命名为“表2”，用于绘制看板右下角的条形图。创建支出明细数据透视表以“收入明细”为行字段，以“收入占比”字段为值字段，构建数据透视表，命名为“表3”，用于绘制看板左上角的环形图。创建收入明细数据透视表0405以“支出明细”为行字段，以“支出占比”为值字段，构建数据透视表，命名为“表4”，用于绘制看板左下角的饼状图。创建支出占比数据透视表06

【做中学例7-3解析】二、BI看板制作及美化步骤2：打开“看板制作工作表”，单击行、列标签交叉位置的小三角按钮，快速选中整张工作表的单元格区域，执行【开始】→【填充】命令，自定义颜色模式为RGB，色值分别为5、12、54，即深蓝色。设置看板背景选中单元格区域B10：E13，合并后输入“总收入”，调整行高为适当高度即可，让单元格C9取数据透视表“表1”中单元格F5的数值，即2025年总收入为998.25万元，数值颜色为黄色，与背景不同。同理，依次设置总支出、利润总额。同时，插入边框，并为单元格A6：S15区域边框添加白色的粗线框，填充颜色。最后插入钱袋子图片，执行【插入】→【图片】命令，并适当调整图片大小与放置位置，完成本步设计。制作看板中上部“总收入、总支出、利润”区域此处可以使用页眉元素，让看板看起来更专业。本例直接编辑文字实现。选中单元格区域F1：O1，合并后输入看板名称“A民宿服务有限公司2025年财务报表展示”，字体为微软雅黑，字号为24加粗，颜色为白色。本看板中所有中文字体均为微软雅黑，英文字体为Arial，颜色为白色，而后不再重复说明。制作看板主标题步骤3：步骤4：

【做中学例7-3解析】二、BI看板制作及美化

【做中学例7-3解析】