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销售业务与市场推广支持工具

一、适用工作场景

本工具适用于企业销售团队与市场推广部门的协同工作，具体场景包括：

市场活动策划支持：如线下展会、线上直播、行业研讨会等推广活动的全流程管理，保证活动目标与销售需求对齐。

销售线索转化辅助：对市场部获取的线索进行分级、跟进，推动线索从“初步触达”到“成交”的转化，提升销售效率。

推广效果跟进分析：对各类市场推广活动的投入产出比（ROI）、客户触达率、转化率等关键指标进行量化评估，优化推广策略。

客户需求快速响应：针对销售端反馈的客户需求或市场变化，市场部快速调整推广方案，形成“需求-策划-执行-反馈”闭环。

二、标准化操作流程

（一）需求发起与评估

需求提报

销售部或市场部根据业务目标（如新客获取、老客复购、品牌曝光等），填写《市场活动需求提报表》（详见模板1），明确活动主题、目标受众、预期效果、时间节点等核心信息。

需求发起人（如*经理）需同步说明资源需求（如预算、人力、技术支持等）及优先级。

可行性评估

市场部牵头组织需求评审会，邀请销售部（主管）、财务部（专员）等参与，评估需求与公司战略的一致性、资源匹配度、潜在风险（如竞品同期活动、政策限制等）。

评审通过后，需求进入策划阶段；未通过则反馈修改意见，明确调整方向。

（二）方案策划与审批

方案制定

市场部根据评估通过的需求，制定详细推广方案，内容包括：

推广策略（如渠道选择：生态、行业媒体、线下地推等）；

执行计划（时间表、责任人、关键节点）；

预算分配（物料制作、场地租赁、人员成本等，需细化到科目）；

风险预案（如天气突变、流量不足时的备选方案）。

方案审批

方案提交至市场部（总监）和销售部（总监）联合审批，重点确认目标合理性、预算合规性、执行可行性。

审批通过后，由财务部备案预算；若需调整，市场部根据意见修改后重新报批。

（三）执行落地与协同

任务分解与分工

市场部根据审批方案，制作《任务分工表》，明确各环节负责人（如内容策划专员、渠道对接主管、现场执行*助理）及完成时限，同步至销售部以便协同。

销售部需配合提供客户资源（如邀约名单、需求画像）、现场支持（如产品讲解、商务对接）等。

进度监控与沟通

建立“周例会+日报”机制：市场部每日更新执行进度，每周召开跨部门例会（*经理主持），同步问题（如物料延期、线索量不足）并协调解决。

重大突发问题（如活动取消、舆情风险）需2小时内上报双方部门负责人，启动应急响应。

（四）效果复盘与优化

数据收集与整理

活动结束后3个工作日内，市场部收集关键数据（如曝光量、线索量、转化率、成交金额、客户反馈），销售部提供线索跟进及成交结果，汇总形成《推广效果分析表》（详见模板3）。

复盘总结

市场部组织复盘会（*总监主持），对比目标与实际结果，分析成功经验（如某渠道转化率高）与不足（如预算超支、互动率低），输出《推广活动复盘报告》。

销售部反馈客户对活动的评价（如推广内容吸引力、线索质量），提出后续优化建议（如增加产品demo环节）。

迭代优化

基于复盘结论，市场部调整推广策略（如优化渠道组合、优化内容素材），销售部更新客户跟进话术，形成标准化流程用于后续活动。

三、工具模板示例

模板1：市场活动需求提报表

项目

内容

活动名称

例：“2024年行业新品线上发布会”

需求部门

市场部/销售部

发起人

*经理

活动目标

□品牌曝光□线索获取□产品推广□客户维系（可多选，需量化：如新增线索500条）

目标受众

例：行业企业决策者（年龄30-45岁，年营收5000万以上）

计划时间

例：2024年X月X日-X月X日

预算预估（元）

例：20000（明细：场地租赁8000、物料制作5000、推广费7000）

核心内容描述

例：线上直播+产品演示+限时优惠，邀请行业KOL站台

期望资源支持

例：销售部提供100家客户邀约名单；技术部提供直播平台技术支持

审批状态

□待提交□评审中□已通过□已驳回

备注

模板2：销售线索跟进表

线索编号

来源渠道

客户名称

联系人

联系方式

需求描述

线索状态

负责人

跟进时间

跟进内容

下一步计划

转化预测

20240501001

行业展会

科技有限公司

张总

8888

需采购智能办公设备

需求分析

*主管

2024-05-02

介绍产品功能，发送案例资料

5月5日上门演示

高（预算匹配）

20240501002

朋友圈广告

YY商贸有限公司

李经理

1399999

咨询代理合作政策

方案提交

*专员

2024-05-03

发送代理方案，约定沟通时间

5月8日电话确认合作意向

中（需进一步谈判）

模板3：推广效果分析表

活动/推广名称

执行周期

推广渠道

触达量

互动量

线索量

转化量

转化成本（元/线索）

ROI（投入产出比）

核心结论

优化建议

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